Conseiller en patrimoine – Dirigeants & transmission

ODAS CONSEIL; Périgueux; In loco; EUR 42.000 - 65.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

ODAS CONSEIL recherche un conseiller dédié pour accompagner des chefs d'entreprise dans la gestion et le développement de leur patrimoine professionnel et privé. Vous suivrez et développerez un portefeuille clients entreprises, analyerez leur situation patrimoniale et proposerez des solutions de placement et de rémunération adaptées.

Vous coordonnerez avec les experts du cabinet et développerez une relation client durable et qualitative, afin d'offrir des solutions globales et sur mesure.

Competenze

• Analyse de la situation patrimoniale et financière des dirigeants.
• Stratégies de placement de trésorerie d'entreprise.
• Solutions d'investissement financier pour les clients.
• Optimisation de la rémunération et de la protection sociale des dirigeants.
• Préparation de la transmission d'entreprise et du patrimoine.

Mansioni

• Le suivi et le développement d'un portefeuille de clients entreprises qui vous est confié.
• L'analyse de la situation patrimoniale et financière des dirigeants.
• Les stratégies de placement de trésorerie d'entreprise.
• Les solutions d'investissement financier.
• La optimisation de la rémunération et de la protection sociale des dirigeants.
• La préparation de la transmission d'entreprise et du patrimoine.
• La coordination avec les experts du cabinet afin d'apporter des solutions globales à vos clients.
• Le développement de la relation client par une approche de conseil durable et qualitative.

Conoscenze

Gestion portefeuille

Analyse patrimoniale

Placement trésorerie

Optimisation rémunération

Protection sociale dirigeants

Transmission patrimoine

Relation client

Descrizione del lavoro

ODAS CONSEIL recherche un conseiller dédié pour accompagner des chefs d'entreprise dans la gestion et le développement de leur patrimoine professionnel et privé. Vous suivrez et développerez un portefeuille clients entreprises, analyerez leur situation patrimoniale et proposerez des solutions de placement et de rémunération adaptées.

Vous coordonnerez avec les experts du cabinet et développerez une relation client durable et qualitative, afin d'offrir des solutions globales et sur mesure.