Conseiller en Patrimoine - Développez votre portefeuille

Potentiel - Recrutement par approche directe; Paris; On-site; EUR 55,000 - 90,000; Full time

Job summary

Potentiel - Recrutement par approche directe recherche pour son client un Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H, cabinet indépendant de Conseil en Gestion de Patrimoine. Vous démarrez en développant votre propre clientèle et bénéficiez d'un transfert progressif de clients existants du cabinet, au fur et à mesure de votre production.

Vous conseillez vos clients, construisez des stratégies patrimoniales sur mesure et développez votre réseau de prescripteurs.

Qualifications

• Titulaire d'un diplôme d'études supérieures en gestion de patrimoine, finance ou équivalent.
• Expérience en conseil patrimonial, en banque privée, compagnie d'assurance ou cabinet indépendant.
• Maîtrise des solutions patrimoniales: assurance vie, PER, immobilier, titres vifs.

Responsibilities

• Vous conseillez vos clients dans l'optimisation de leur patrimoine.
• Vous construisez des stratégies patrimoniales sur mesure et vous en assurez le suivi.
• Vous développez votre réseau de prescripteurs et générez de nouvelles opportunités.
• Vous rédigez et présentez des propositions d'investissement claires et argumentées.
• Vous suivez l'évolution réglementaire et fiscale pour garantir la conformité.
• Vous participez à la vie du cabinet et contribuez à son rayonnement.

Skills

Commercial temperament

Relation client

Autonomie

Rigueur

Sens des responsabilités

Education

Gestion de patrimoine ou équivalent

Job description

Potentiel - Recrutement par approche directe recherche pour son client un Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H, cabinet indépendant de Conseil en Gestion de Patrimoine. Vous démarrez en développant votre propre clientèle et bénéficiez d'un transfert progressif de clients existants du cabinet, au fur et à mesure de votre production.

Vous conseillez vos clients, construisez des stratégies patrimoniales sur mesure et développez votre réseau de prescripteurs.