Conseiller Patrimoine Privé — Gestion Premium

Groupe BPCE; Val-de-Briey; On-site; EUR 42,000 - 66,000; Full time

Job summary

Groupe BPCE recrute un Responsable de portefeuille sur le marché Premium. Vous serez l’interlocuteur privilégié de clients fortunés et les accompagnez dans la réalisation de leurs projets financiers en adéquation avec leur profil patrimonial.

Vous conseillez une gamme de produits et services (crédits, épargne, prévoyance et IARD), développez vos opportunités et assurez une relation de confiance grâce à une veille économique et fiscale continue, tout en assurant un service de qualité itinérant

Qualifications

• Formation Bac+4/5, idéal Master en Gestion de Patrimoine.
• Expérience réussie en gestion de portefeuille sur le marché patrimonial.
• Sens de l'écoute, relation client et curiosité économique et financière.
• Appétence commerciale et aptitude à relever des challenges.

Responsibilities

• Gérer un portefeuille de clients du marché Premium.
• Conseiller et proposer des produits et services adaptés (crédits, épargne, prévoyance, IARD).
• Identifier les opportunités d'équipement et fidélisation dans le respect du risque.
• Travail itinérant sur un secteur géographique regroupant plusieurs agences.

Skills

Gestion portefeuille

Conseil client

Veille économique

Analyse financière

Education

Master en Gestion de Patrimoine

Bac+4/5

Job description

Groupe BPCE recrute un Responsable de portefeuille sur le marché Premium. Vous serez l’interlocuteur privilégié de clients fortunés et les accompagnez dans la réalisation de leurs projets financiers en adéquation avec leur profil patrimonial.

Vous conseillez une gamme de produits et services (crédits, épargne, prévoyance et IARD), développez vos opportunités et assurez une relation de confiance grâce à une veille économique et fiscale continue, tout en assurant un service de qualité itinérant