Conseiller Clientèle Patrimoniale — Portefeuille Haut de Gamme

Caisse d'Epargne CEPAC; Marseille; Sur place; EUR 39 000 - 48 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Rémunération variable

Participation

Chèque-déjeuner

Mutuelle BPCE

Retraite et Prévoyance

Transports pris en charge

Avantages bancaires

Activités sociales et culturelles

Équilibre vie pro/perso

Environnement moderne

Résumé du poste

La Caisse d'Epargne CEPAC recrute des Conseillers de clientèle Particuliers pour son siège à Marseille et ses agences autour. Vous serez référent de l’agence sur la clientèle particulière et patrimoniale, accompagnant haut de gamme et professions libérales dans leurs projets de vie.

À travers des entretiens en agence ou à distance, vous analyserez la situation familiale et patrimoniale, développerez le portefeuille et gérerez le risque et la conformité.

Qualifications

• Expérience réussie de 1 à 3 ans en gestion de portefeuille sur le marché des particuliers haut de gamme ou des professions libérales.
• Maîtrise des méthodes de vente et connaissance juridique et fiscale.
• Aptitude à l’analyse financière et à l’identification des besoins clients.

Responsabilités

• Accompagner la clientèle haut de gamme et les professions libérales dans leurs projets de vie.
• Analyser la situation familiale et patrimoniale des clients et leurs besoins spécifiques.
• Assurer la satisfaction client et développer le portefeuille tout en gérant le risque et la réglementation.
• Accompagner les conseillers dans l’appropriation des produits complexes et des techniques de vente.
• Gérer les comptes et atteindre les objectifs commerciaux.

Connaissances

Gestion de portefeuille client

Vente et conseil

Relation client

Analyse financière

Développement commercial

Formation

Bac+3 à 5 en bancaire/commercial

Description du poste

La Caisse d'Epargne CEPAC recrute des Conseillers de clientèle Particuliers pour son siège à Marseille et ses agences autour. Vous serez référent de l’agence sur la clientèle particulière et patrimoniale, accompagnant haut de gamme et professions libérales dans leurs projets de vie.

À travers des entretiens en agence ou à distance, vous analyserez la situation familiale et patrimoniale, développerez le portefeuille et gérerez le risque et la conformité.