Conseiller Patrimonial – Clientèle Haut de Gamme

Groupe BPCE; Marseille; Sur place; EUR 39 000 - 48 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Rémunération variable et intéressement

Participation et mutuelle d’entreprise

Retraite complémentaire et prévoyance

Aide transport 60% ou prime carburant

Avantages bancaires

Horaires fixes, semaine de 4,5 jours

Résumé du poste

La Caisse d'Epargne CEPAC, filiale du Groupe BPCE, organise une soirée recrutement à Marseille et recherche des conseillers de clientèle Particuliers. Vous serez référent de l’agence sur la clientèle particulière et patrimoniale.

À travers des entretiens en agence ou à distance, vous analyserez la situation familiale et patrimoniale des clients, développerez le portefeuille et atteindrez les objectifs commerciaux tout en respectant la réglementation bancaire."

Qualifications

• Diplômé d’un Bac +3 à 5 dans le secteur bancaire ou commercial.
• Expérience réussie de 1 à 3 ans en gestion de portefeuille sur le marché des particuliers haut de gamme ou des professions libérales.

Responsabilités

• Accompagner la clientèle haut de gamme et les professions libérales dans leurs projets de vie à court et long terme.
• Analyser la situation familiale et patrimoniale des clients et identifier leurs besoins spécifiques.
• Assurer la gestion des comptes et le développement du portefeuille tout en gérant le risque et la réglementation bancaire.
• Contribuer à l'appropriation des caractéristiques des produits complexes et des techniques de vente.
• Évoluer vers des métiers d’expertise ou de management avec l'expérience.

Connaissances

Vente et développement commercial

Connaissance juridique et fiscale

Analyse financière

Relation client

Formation

Bac+3 à 5 dans le secteur bancaire ou commercial

Description du poste

La Caisse d'Epargne CEPAC, filiale du Groupe BPCE, organise une soirée recrutement à Marseille et recherche des conseillers de clientèle Particuliers. Vous serez référent de l’agence sur la clientèle particulière et patrimoniale.

À travers des entretiens en agence ou à distance, vous analyserez la situation familiale et patrimoniale des clients, développerez le portefeuille et atteindrez les objectifs commerciaux tout en respectant la réglementation bancaire."