Conseiller patrimonial junior - Gestion de Patrimoine

Investisseur Privé; Paris; Sur place; EUR 10 000 - 11 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Gratification 950 €/mois

Tickets restaurants

Remboursement 50% frais de transport

Résumé du poste

Investisseur Privé recrute deux stagiaires (pas d’alternance) rattachés au Responsable Marketing et Conseil. Mission : épauler l’équipe commerciale, préparer les rendez-vous, synthèses de dossiers, et supports de communication; participer à l’élaboration de stratégies d’investissement et à la gestion d’actifs dans l’assurance-vie et le PER.

Vous travaillez au contact des conseillers patrimoniaux, acteur clé du développement, avec une approche client et une rigueur commerciale.

Qualifications

• De formation supérieure Bac+4/5 (école de commerce ou université)
• Connaissance des produits d’investissement et des fondamentaux de la gestion de patrimoine (assurance-vie, PER, SCPI, PEA…)
• Maîtrise du Pack Office; maîtrise d’un CRM serait un plus
• Goût du contact client, empathie et diplomatie
• Bonnes capacités rédactionnelles, d’analyses et de synthèse
• Aisance dans une équipe multitâche, autonomie, organisation et rigueur

Responsabilités

• Accompagner les conseillers patrimoniaux auprès des clients : préparation des rendez-vous, synthèses de dossiers, présentations et supports de communication
• Participer à l’élaboration de stratégies d’investissement adaptées aux objectifs patrimoniaux et au profil de risque des clients
• Construire et arbitrer des allocations d’actifs au sein des contrats d’assurance-vie et de PER
• Accueillir et contacter les clients par téléphone et au cabinet, et les accompagner dans la mise en œuvre et le suivi de leur stratégie patrimoniale
• Mettre à jour les fichiers clients et le CRM, et partager l’information au sein de l’équipe

Connaissances

Relation client

Rédaction et synthèse

Analyse financière de base

Autonomie

Formation

Bac+4/5 (école de commerce ou université)

Outils

Pack Office

CRM

Description du poste

INVESTISSEUR PRIVE

Investisseur Privé est un cabinet de gestion de patrimoine qui offre une expérience haut de gamme à ses clients grâce à des outils métiers et digitaux performants, dont la technologie d’analyse financière de Quantalys. Notre partenariat exclusif avec le magazine Le Particulier nous assure un développement commercial très soutenu.

Lancé début 2019, le cabinet gère déjà plus de 220 M€ d’actifs. C’est une entreprise innovante avec une équipe jeune (moyenne 30 ans).

NOTRE MISSION

Chez Investisseur Privé, nos conseillers patrimoniaux analysent votre situation, comprennent vos besoins, vos contraintes et vos envies pour vous proposer les stratégies patrimoniales les plus efficaces, ainsi que les placements financiers et immobiliers les mieux adaptés à vos objectifs. En s’appuyant sur le savoir-faire de nos experts patrimoniaux et la technologie exclusive et puissante d’analyse financière de Quantalys, nous vous proposons des tarifs justes et transparents. Notre plateforme digitale dédiée complète ce service en vous faisant gagner en autonomie et flexibilité.

DESCRIPTIF DU POSTE

Nous recherchons deux stagiaires (pas d’alternance). Rattaché(e)s au Responsable Marketing et Conseil, votre mission sera d’épauler l’équipe commerciale, afin de permettre d’absorber la montée en puissance de l’activité. Vous travaillez au quotidien avec les conseillers patrimoniaux et apprenez le métier au plus près du terrain.

Vos missions principales seront :

• Accompagner les conseillers patrimoniaux auprès des clients : préparation des rendez-vous, synthèses de dossiers, présentations et supports de communication
• Participer à l’élaboration de stratégies d’investissement adaptées aux objectifs patrimoniaux et au profil de risque des clients
• Construire et arbitrer des allocations d’actifs au sein des contrats d’assurance-vie et de PER
• Accueillir et contacter les clients par téléphone et au cabinet, et les accompagner dans la mise en œuvre et le suivi de leur stratégie patrimoniale
• Mettre à jour les fichiers clients et le CRM, et partager l’information au sein de l’équipe

PROFIL RECHERCHE

• De formation supérieure Bac+4/5 (école de commerce ou université)
• Bonne connaissance des produits d’investissement et des fondamentaux de la gestion de patrimoine (assurance-vie, PER, SCPI, PEA…)
• Maitrise du pack office. La maitrise d’un CRM serait un plus
• Vous avez le goût du contact client, vous faites preuve d’empathie et de diplomatie
• Vous avez de bonnes capacités rédactionnelles, d’analyses et de synthèse
• Vous êtes à l’aise dans une équipe multitâche tout en sachant être autonome, organisé(e) et rigoureux(se).

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Lieu : 3, rue du Faubourg Saint Honoré - Paris, 8ème arrondissement

Durée : 6 mois – Début du stage : 4 janvier 2026

Gratification 950€ / mois + Tickets restaurants + remboursement 50% des frais de transport