Stage - Assistant Banque Privée H/F

Crédit Agricole Centre Est; Champagne-au-Mont-d'Or; Sur place; EUR 6 700 - 8 900; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Restaurant d'entreprise

Remboursement des titres-restaurant 50

Mutuelle d'entreprise (selon durée)

Résumé du poste

Crédit Agricole Centre Est recrute un stagiaire au sein de la Banque Privée Lyon Bellecour, pour un poste d'Assistant Banque Privée H/F à partir de mai 2027 pour 5 mois.

Vous accompagnerez les coordinateurs commerciaux, réaliserez des études patrimoniales et contribuerez à la digitalisation et au respect des procédures, avec un tuteur dédié et des objectifs de montée en compétences et d'intégration dans l'équipe.

Qualifications

• Master 1 ou 2 en Gestion de Patrimoine, Finance ou Gestion de projet.
• Bonnes capacités d'analyse et de synthèse.
• Autonomie, rigueur, adaptabilité, initiative, et force de propositions.
• Curieux, dynamique, disposant d'un bon relationnel et d'une envie de travailler en équipe.

Responsabilités

• Participer aux rendez-vous clients avec les Conseillers Patrimoniaux.
• Construire des études patrimoniales avec les Ingénieurs Patrimoniaux.
• Identifier les atouts et axes d'amélioration pour optimiser le conseil client.
• Contribuer à l'amélioration de l'intensité relationnelle avec nos clients.
• Améliorer les tableaux de bord de suivi de l'activité.
• Contribuer à la digitalisation des process.
• Veiller au respect des procédures réglementaires.
• Assurer la conformité des dossiers clients.
• Travailler aux côtés des Animateurs Patrimoniaux et préparer les synthèses patrimoniales clients.

Connaissances

Analyse financière

Autonomie

Rigueur

Initiative

Bon relationnel

Formation

Master 1 ou 2 Gestion de Patrimoine / Finance / Gestion de projet

Description du poste

Nous recrutons un stagiaire au sein de notre Banque Privée Lyon Bellecour en tant qu'Assistant Banque Privée H/F à partir de mai 2027 pour une durée de 5 mois !

Vos missions pendant votre stage seront :

Vous accompagnez les coordinateurs commerciaux dans leur quotidien :

• Participer aux rendez-vous clients avec les Conseillers Patrimoniaux
• Construire des études patrimoniales avec les Ingénieurs Patrimoniaux
• Identifier les atouts et axes d'amélioration pour optimiser le conseil client
• Contribuer à l'amélioration de l'intensité relationnelle avec nos clients

Vous optimisez les outils de pilotage et de suivi :

• Améliorer les tableaux de bord de suivi de l'activité
• Contribuer à la digitalisation des process

Vous intégrez les obligations de compliance dans le quotidien :

• Veiller au respect des procédures réglementaires
• Assurer la conformité des dossiers clients

Vous collaborez à la préparation des récapitulatifs patrimoniaux :

• Travailler aux côtés des Animateurs Patrimoniaux
• Préparer les synthèses patrimoniales clients

Profil recherché :

• Master 1 ou 2 Gestion de Patrimoine / Finance / Gestion de projet
• Bonnes capacités d'analyse et de synthèse
• Autonomie, rigueur, adaptabilité, initiative, force de propositions.
• Curieux, dynamique, disposant d'un bon relationnel et d'une envie de travailler en équipe.

ENSEMBLE, AGISSONS CHAQUE JOUR DANS L'INTÉRÊT DE NOS CLIENTS ET DE LA SOCIÉTÉ

Chez nous, vos différences sont des atouts précieux, et nous nous engageons à les cultiver dans un environnement bienveillant et stimulant.

Ici, chacun compte ! Pour nos stagiaires nous souhaitons :

• Une intégration au sein d'une équipe dynamique
• Un accompagnement personnalisé par un tuteur dédié
• Développement de compétences professionnelles valorisables
• Un accès aux outils et ressources de l'entreprise
• Gratification de stage conforme à la législation en vigueur (minimum légal ou supérieur selon la durée et le niveau d'études)
• Accès au restaurant d'entreprise ou prise en charge partielle des titres restaurant
• Remboursement des frais de transport à hauteur de 50% (abonnement transports en commun)
• Mutuelle d'entreprise (selon durée du stage)

* Source: Enquête interne IER (Indice d'Engagement et de Recommandation), 2024

Type de contrat : Stage