Gestionnaire de Compte Junior - Gestion de Patrimoine

Investisseur Privé; Paris; On-site; EUR 10,000 - 11,000; Full time

Benefits offered by this job

Tickets restaurants

Remboursement transport

Gratification 950€

Job summary

Investisseur Privé, cabinet de gestion de patrimoine situé à Paris, recrute un stagiaire pour épauler l’équipe Opérations afin de soutenir la montée en puissance de l’activité et le traitement des dossiers.

Vous participerez au contact client, à la mise à jour KYC et CRM, au reporting, et à la création d’outils de suivi sous Excel et VBA. Stage de 6 mois à Paris, rémunération de 950 € brut par mois, tickets restaurants et remboursement partiel des frais de transport.

Qualifications

• De formation Bac+3/5 (IUT, BTS, école de commerce ou université).
• Bonne connaissance des produits d’investissement et des fondamentaux de la gestion de patrimoine (assurance‑vie, PER, SCPI, PEA…).
• Maîtrise du pack office. La maitrise de VBA serait un plus.
• Goût du contact client, rigueur, d’empathie et de diplomatie.
• Aisance dans une équipe multitâche tout en sachant être autonome, organisé(e) et rigoureux(se).

Responsibilities

• Traitement des dossiers de souscription en interaction directe avec les clients et les partenaires.
• Contact client dans le cadre des entrées en relation
• Suivi de la mise à jour des dossiers clients et de l’activité : actualisation KYC, CRM, reporting
• Suivi après-vente : répondre aux questions des clients et les accompagner sur leurs problématiques
• Participation à la création d’outils de suivi de l’activité (Excel – VBA)

Skills

Relation client

Organisation

Rigueur

Empathie

Diplomatie

Education

Bac+3/5 (IUT, BTS, école de commerce ou université)

Tools

Excel

VBA

Job description

INVESTISSEUR PRIVE

Investisseur Privé est un cabinet de gestion de patrimoine qui offre une expérience haut de gamme à ses clients grâce à des outils métiers et digitaux performants, dont la technologie d’analyse financière de Quantalys. Notre partenariat exclusif avec le magazine Le Particulier nous assure un développement commercial très soutenu.

Lancé début 2019, le cabinet gère déjà plus de 220 M€ d’actifs. C’est une entreprise innovante avec une équipe jeune (moyenne 30 ans).

NOTRE MISSION

Chez Investisseur Privé, nos conseillers patrimoniaux analysent votre situation, comprennent vos besoins, vos contraintes et vos envies pour vous proposer les stratégies patrimoniales les plus efficaces, ainsi que les placements financiers et immobiliers les mieux adaptés à vos objectifs. En s’appuyant sur le savoir-faire de nos experts patrimoniaux et la technologie exclusive et puissante d’analyse financière de Quantalys, nous vous proposons des tarifs justes et transparents. Notre plateforme digitale dédiée complète ce service en vous faisant gagner en autonomie et flexibilité.

DESCRIPTIF DU POSTE

Nous recherchons un(e) stagiaire (pas d’alternance). Rattaché(e) au Responsable du département Opération, votre mission sera d’épauler l’équipe Opérations afin de permettre d’absorber la montée en puissance de l’activité.

Vos missions principales seront :

• Traitement des dossiers de souscription en interaction directe avec les clients et les partenaires,
• Contact client dans le cadre des entrées en relation
• Suivi de la mise à jour des dossiers clients et de l’activité : actualisation KYC, CRM, reporting
• Suivi après-vente : répondre aux questions des clients et les accompagner sur leurs problématiques
• Participation à la création d’outils de suivi de l’activité (Excel – VBA)

PROFIL RECHERCHE

• De formation supérieure Bac+3/5 (IUT, BTS, école de commerce ou université)
• Bonne connaissance des produits d’investissement et des fondamentaux de la gestion de patrimoine (assurance‑vie, PER, SCPI, PEA…)
• Maitrise du pack office. La maitrise de VBA serait un plus.
• Vous avez le goût du contact client, vous faites preuve de rigueur, d’empathie et de diplomatie
• Vous êtes à l’aise dans une équipe multitâche tout en sachant être autonome, organisé(e) et rigoureux(se).

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Lieu : 3, rue du Faubourg Saint Honoré - Paris, 8ème arrondissement

Durée : 6 mois – Début du stage : 4 janvier 2026

Gratification de 950 € brut / mois + Tickets restaurants + remboursement 50% des frais de transport