Conseiller Patrimonial Itinérant — Développement & Conseil

Mezinvest; Le Puy; On-site; EUR 42,000 - 64,000; Full time

Benefits offered by this job

Mutuelle et prévoyance

Véhicule de service ou indemnisation d

Formation continue sur les évolutions

Job summary

Mezinvest recrute plusieurs Conseillers en Gestion de Patrimoine H/F en CDI à temps complet. Poste itinérant sur les départements Allier, Cantal, Haute-Loire, Lozère ou Puy-de-Dôme, avec présence hebdomadaire au bureau de Clermont-Ferrand.

Rémunération fixe attractive complétée par une variable liée à la performance; véhicule de service ou indemnisation des déplacements selon les dispositions de l'entreprise; Mutuelle et prévoyance; Permis B obligatoire.

Qualifications

• Première expérience réussie dans le conseil en gestion de patrimoine.
• Connaissances solides en gestion de patrimoine, fiscalité et ingénierie patrimoniale.
• Capacité à développer un réseau de prescripteurs et de partenaires.
• Permis B obligatoire.
• CDI à temps complet (Cadre au forfait jours), prise de poste dès que possible.

Responsibilities

• Analyser la situation globale du client et établir un bilan patrimonial personnalisé.
• Conseil personnalisé et des produits adaptés dans le respect des règlementations.
• Veille sur les évolutions fiscales, juridiques et patrimoniales.
• Développer et fidéliser une clientèle à fort potentiel patrimonial.
• Animer les partenariats et construire un réseau de prescripteurs.
• Représenter la structure lors d’événements professionnels et institutionnels.
• Suivre l’activité commerciale et atteindre les objectifs.
• Poste itinérant sur le département 03,15,43,48 ou 63 avec présence au bureau de Clermont-Ferrand une fois par semaine.

Skills

Gestion de patrimoine

Développement commercial

Réseau prescripteurs

Job description

Mezinvest recrute plusieurs Conseillers en Gestion de Patrimoine H/F en CDI à temps complet. Poste itinérant sur les départements Allier, Cantal, Haute-Loire, Lozère ou Puy-de-Dôme, avec présence hebdomadaire au bureau de Clermont-Ferrand.

Rémunération fixe attractive complétée par une variable liée à la performance; véhicule de service ou indemnisation des déplacements selon les dispositions de l'entreprise; Mutuelle et prévoyance; Permis B obligatoire.