Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine — CDI, +150h

Valority; Strasbourg; Sur place; EUR 40 000 - 100 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Formation 150h dès l’entrée dans lJob

Autonomie et cadre stimulant

Environnement en forte croissance

Résumé du poste

Valority Gestion de Patrimoine, spécialiste de l'investissement immobilier et de la gestion de patrimoine, recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine en CDI à temps plein pour accompagner un portefeuille croissant de clients investisseurs.

Vous conseillerez et fidéliserez des clients existants, préconiserez des stratégies d’investissement sur mesure et développerez votre réseau avec des partenaires (notaires, avocats, experts-comptables).

Qualifications

• Diplôme Bac+3 minimum (école de commerce, droit, fiscalité, gestion de patrimoine, finance).
• Expérience minimale de 5 ans en gestion de patrimoine ou profil junior fort potentiel (2–4 ans).
• Éligible au statut CIF (Conseiller en Investissements Financiers).
• Capacité d'écoute et d'analyse.
• Constitution et fidélisation d'un portefeuille clients.

Responsabilités

• Accompagner et fidéliser notre clientèle d'investisseurs en leur proposant des solutions personnalisées adaptées à leurs objectifs patrimoniaux.
• Préconiser des stratégies d’investissement sur mesure en s’appuyant sur notre offre exclusive en immobilier d’investissement et en architecture 100% ouverte.
• Développer votre réseau professionnel et renforcer notre présence auprès de prescripteurs et partenaires (notaires, avocats, experts-comptables…).
• Contribuer activement au développement du portefeuille clients en identifiant de nouvelles opportunités d'investissement.

Connaissances

Conseil en gestion de patrimoine

Écoute et analyse

Prospection et développement réseau

Formation

Bac+3 minimum (école de commerce, droit, fiscalité, gestion de patrimoine, finance)

Description du poste

Valority Gestion de Patrimoine, spécialiste de l'investissement immobilier et de la gestion de patrimoine, recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine en CDI à temps plein pour accompagner un portefeuille croissant de clients investisseurs.

Vous conseillerez et fidéliserez des clients existants, préconiserez des stratégies d’investissement sur mesure et développerez votre réseau avec des partenaires (notaires, avocats, experts-comptables).