Conseiller en Patrimoine — Solutions Sur Mesure et Terrain

Groupama Paris Val de Loire; Amiens; On-site; EUR 52,000 - 70,000; Full time

Benefits offered by this job

Forfait repas midi 19€ max

Mutuelle prise en charge 80%

Parcours formation

Job summary

Groupama Paris Val de Loire recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F pour un poste itinérant dans la Somme. CDI cadre, forfait jour, environ 20 RTT et 30 CP annuels, véhicule de service.

Vous réaliserez des bilans patrimoniaux et proposerez des solutions en Epargne, Immobilier et Prévoyance, tout en développant et fidélisant votre portefeuille clients (environ 10 rendez-vous par semaine). Vous travaillerez en synergie avec les conseillers commerciaux et les équipes de gestion.

Qualifications

• Expérience en conseil patrimonial et analyse financière solicitée.
• Capacité à vulgariser des sujets fiscaux complexes.
• Aptitude à atteindre des objectifs chiffrés et à maintenir une qualité de conseil.

Responsibilities

• Réaliser des bilans patrimoniaux et proposer des solutions adaptées en Epargne, Immobilier et Prévoyance.
• Développer et fidéliser votre portefeuille clients (environ 10 RV / semaine).
• Conseiller et accompagner les clients dans la gestion de leur patrimoine.
• Travailler en synergie avec les conseillers commerciaux et les équipes de gestion.

Skills

Gestion de Patrimoine

Conseil financier

Vulgarisation fiscale

Portefeuille clients

Education

Bac+2 à Bac+5

Job description

Groupama Paris Val de Loire recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F pour un poste itinérant dans la Somme. CDI cadre, forfait jour, environ 20 RTT et 30 CP annuels, véhicule de service.

Vous réaliserez des bilans patrimoniaux et proposerez des solutions en Epargne, Immobilier et Prévoyance, tout en développant et fidélisant votre portefeuille clients (environ 10 rendez-vous par semaine). Vous travaillerez en synergie avec les conseillers commerciaux et les équipes de gestion.