Conseiller en gestion de patrimoine (H/F)

Priscilla MEROSE - Mercato de l'Emploi; Paris; On-site; EUR 42,000 - 65,000; Full time

Benefits offered by this job

Indépendance

Accompagnement financier 18 mois

Formation initiale 5 semaines

Formation continue

Accompagnement commercial

Outils performants

Job summary

Priscilla MEROSE - Mercato de l'Emploi recrute un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Indépendant à Paris. Ce poste offre une grande autonomie, un cadre proactif et un accompagnement constant pour développer votre activité et votre réseau local.

Vous bénéficierez d'un démarrage avec un accompagnement financier de 18 mois, d'une formation initiale de 5 semaines et d'un programme de formation continue, avec le soutien du groupe et des outils performants.

Qualifications

• Issu(e) de la gestion de patrimoine, de la banque, de l'assurance, de l'immobilier.
• Ou commercial(e) expérimenté(e), avec une vraie appétence pour les métiers patrimoniaux.
• À l'aise avec la prospection et le développement de portefeuille.
• Animé(e) par l'autonomie, la performance et la relation client.
• Doté(e) d'un esprit entrepreneurial.

Responsibilities

• Développer et gérer votre portefeuille clients
• Conseiller vos clients sur des solutions patrimoniales adaptées à leurs objectifs
• Réaliser des diagnostics patrimoniaux complets
• Proposer des solutions en prévoyance, épargne, retraite, immobilier
• Construire une relation client de long terme
• Développer votre réseau et votre visibilité locale
• Piloter votre activité en toute autonomie, avec l'appui du groupe

Skills

Autonomie

Relation client

Prospection

Gestion portefeuille

Job description

L'entreprise Vous recherchez une opportunité unique de carrière dans un environnement où l'indépendance est valorisée, tout en bénéficiant d'un accompagnement constant ? Ce poste de Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant vous permettra de jouer un rôle clé dans l'accompagnement financier de vos clients tout en étant l'acteur de votre propre réussite. Vous rejoignez une structure reconnue, adossée à un groupe leader du marché de l'assurance et de la protection financière. Le groupe bénéficie d'une forte notoriété nationale, d'une solidité financière éprouvée et d'une offre patrimoniale large et complète. L'ambition : accompagner les clients sur l'ensemble de leurs problématiques patrimoniales (épargne, retraite, prévoyance, assurance, optimisation), avec une approche globale et durable.

Les missions du poste

• Développer et gérer votre portefeuille clients
• Conseiller vos clients sur des solutions patrimoniales adaptées à leurs objectifs
• Réaliser des diagnostics patrimoniaux complets
• Proposer des solutions en prévoyance, épargne, retraite, immobilier
• Construire une relation client de long terme
• Développer votre réseau et votre visibilité locale
• Piloter votre activité en toute autonomie, avec l'appui du groupe

Le profil recherché

• Issu(e) de la gestion de patrimoine, de la banque, de l'assurance, de l'immobilier
• Ou commercial(e) expérimenté(e), avec une vraie appétence pour les métiers patrimoniaux
• À l'aise avec la prospection et le développement de portefeuille
• Animé(e) par l'autonomie, la performance et la relation client
• Doté(e) d'un esprit entrepreneurial

Ce que le groupe vous apporte

• Statut indépendant, avec liberté d'organisation
• Accompagnement financier au démarrage pendant 18 mois
• Formation initiale de 5 semaines, complète et structurante
• Formation continue et mises à jour régulières (produits, réglementation, marché)
• Accompagnement permanent : commercial, marketing, juridique
• Outils performants et méthodes prouvées
• Appui d'un groupe solide, tout en conservant votre indépendance