Conseiller en gestion de patrimoine indépendant (H/F)

Priscilla MEROSE - Mercato de l'Emploi; Bordeaux; Sur place; EUR 40 000 - 70 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Statut indépendant

Accompagnement financier 18 mois

Formation initiale 5 semaines

Formation continue et mises à jour

Accompagnement commercial, marketing,J

Résumé du poste

Priscilla MEROSE - Mercato de l'Emploi propose une opportunité de Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant dans un cadre permettant l'autonomie et l'accompagnement constant. Vous développez et gérez un portefeuille clients, conseillez sur des solutions patrimoniales et travaillez en toute autonomie tout en bénéficiant du soutien du groupe et d'une formation adaptée.

Le poste vise à accompagner les clients sur l'épargne, la retraite, la prévoyance et l'immobilier, avec une approche

Qualifications

• Issu(e) de la gestion patrimoniale, de la banque, de l'assurance ou de l'immobilier.
• Ou commercial(e) expérimenté(e) avec forte appétence patrimoniale.
• À l'aise avec la prospection et le développement de portefeuille.
• Animé(e) par l'autonomie, la performance et la relation client.
• Esprit entrepreneurial et sens du résultat.

Responsabilités

• Developper et gerer votre portefeuille clients.
• Conseiller sur des solutions patrimoniales adaptées.
• Réaliser des diagnostics patrimoniaux complets.
• Proposer des solutions en prévoyance, épargne, retraite et immobilier.
• Construire une relation client de long terme.
• Developper votre réseau et visibilité locale.
• Piloter votre activité de façon autonome avec le soutien du groupe.

Connaissances

Prospection

Relation client

Autonomie

Description du poste

L'entreprise Vous recherchez une opportunité unique de carrière dans un environnement où l'indépendance est valorisée, tout en bénéficiant d'un accompagnement constant ? Ce poste de Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant vous permettra de jouer un rôle clé dans l'accompagnement financier de vos clients tout en étant l'acteur de votre propre réussite. Vous rejoignez une structure reconnue, adossée à un groupe leader du marché de l'assurance et de la protection financière. Le groupe bénéficie d'une forte notoriété nationale, d'une solidité financière éprouvée et d'une offre patrimoniale large et complète. L'ambition : accompagner les clients sur l'ensemble de leurs problématiques patrimoniales (épargne, retraite, prévoyance, assurance, optimisation), avec une approche globale et durable.

Les missions du poste

• Développer et gérer votre portefeuille clients
• Conseiller vos clients sur des solutions patrimoniales adaptées à leurs objectifs
• Réaliser des diagnostics patrimoniaux complets
• Proposer des solutions en prévoyance, épargne, retraite, immobilier
• Construire une relation client de long terme
• Développer votre réseau et votre visibilité locale
• Piloter votre activité en toute autonomie, avec l'appui du groupe

Le profil recherché

• Issu(e) de la gestion de patrimoine, de la banque, de l'assurance, de l'immobilier
• Ou commercial(e) expérimenté(e), avec une vraie appétence pour les métiers patrimoniaux
• À l'aise avec la prospection et le développement de portefeuille
• Animé(e) par l'autonomie, la performance et la relation client
• Doté(e) d'un esprit entrepreneurial

Ce que le groupe vous apporte

• Statut indépendant, avec liberté d'organisation
• Accompagnement financier au démarrage pendant 18 mois
• Formation initiale de 5 semaines, complète et structurante
• Formation continue et mises à jour régulières (produits, réglementation, marché)
• Accompagnement permanent : commercial, marketing, juridique
• Outils performants et méthodes prouvées
• Appui d'un groupe solide, tout en conservant votre indépendance