Conseiller en gestion de patrimoine (H/F)

Priscilla MEROSE - Mercato de l'Emploi; Nanterre; Presencial; EUR 45 000 - 75 000; Tempo integral

Vantagens oferecidas por esta oferta de emprego

Statut indépendant

Accompagnement financier au démarrage

Formation initiale de 5 semaines

Formation continue et mises à jour

Accompagnement permanent : commercial,

Outils performants et méthodes prouvés

Appui d'un groupe solide et indépendan

Resumo da oferta

Mercato de l'Emploi recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant pour accompagner ses clients dans une approche globale et durable.

Vous serez autonome tout en bénéficiant d'un accompagnement financier au démarrage de 18 mois et d'une formation initiale de 5 semaines, complétée par une formation continue et un soutien permanent (commercial, marketing, juridique).

Qualificações

• Issu(e) de la gestion de patrimoine, de la banque, de l'assurance ou de l'immobilier.
• Commercial expérimenté avec une appétence patrimoniale.
• À l'aise avec la prospection et le développement d'un portefeuille.
• Animé(e) par l'autonomie, la performance et la relation client.
• Doté(e) d'un esprit entrepreneurial.

Responsabilidades

• Développer et gérer votre portefeuille clients.
• Conseiller vos clients sur des solutions patrimoniales adaptées à leurs objectifs.
• Réaliser des diagnostics patrimoniaux complets.
• Proposer des solutions en prévoyance, épargne, retraite, immobilier.
• Construire une relation client de long terme.
• Développer votre réseau et votre visibilité locale.
• Piloter votre activité en toute autonomie, avec l'appui du groupe.

Conhecimentos

Prospection

Développement de portefeuille

Relation client

Autonomie

Esprit entrepreneurial

Descrição da oferta de emprego

L'entreprise Vous recherchez une opportunité unique de carrière dans un environnement où l'indépendance est valorisée, tout en bénéficiant d'un accompagnement constant ? Ce poste de Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant vous permettra de jouer un rôle clé dans l'accompagnement financier de vos clients tout en étant l'acteur de votre propre réussite. Vous rejoignez une structure reconnue, adossée à un groupe leader du marché de l'assurance et de la protection financière. Le groupe bénéficie d'une forte notoriété nationale, d'une solidité financière éprouvée et d'une offre patrimoniale large et complète. L'ambition : accompagner les clients sur l'ensemble de leurs problématiques patrimoniales (épargne, retraite, prévoyance, assurance, optimisation), avec une approche globale et durable.

Les missions du poste

• Développer et gérer votre portefeuille clients
• Conseiller vos clients sur des solutions patrimoniales adaptées à leurs objectifs
• Réaliser des diagnostics patrimoniaux complets
• Proposer des solutions en prévoyance, épargne, retraite, immobilier
• Construire une relation client de long terme
• Développer votre réseau et votre visibilité locale
• Piloter votre activité en toute autonomie, avec l'appui du groupe

Le profil recherché

• Issu(e) de la gestion de patrimoine, de la banque, de l'assurance, de l'immobilier
• Ou commercial(e) expérimenté(e), avec une vraie appétence pour les métiers patrimoniaux
• À l'aise avec la prospection et le développement de portefeuille
• Animé(e) par l'autonomie, la performance et la relation client
• Doté(e) d'un esprit entrepreneurial

Ce que le groupe vous apporte

• Statut indépendant, avec liberté d'organisation
• Accompagnement financier au démarrage pendant 18 mois
• Formation initiale de 5 semaines, complète et structurante
• Formation continue et mises à jour régulières (produits, réglementation, marché)
• Accompagnement permanent : commercial, marketing, juridique
• Outils performants et méthodes prouvées
• Appui d'un groupe solide, tout en conservant votre indépendance