Conseiller Patrimonial Indépendant - Formation + Potentiel

Uptoo France; Caen; Sur place; EUR 100 440; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Formation initiale certifiante gratuite

Accompagnement personnalisé

Outils digitaux innovants

Libre gestion d’activité

Résumé du poste

Une société de gestion de patrimoine recherche des conseillers en Gestion de Patrimoine pour développer un portefeuille clients. Aucune expérience requise, la formation est fournie. Vous aiderez les clients dans la préparation de leur retraite et la transmission de leur patrimoine. Ce poste offre une grande autonomie, un fort potentiel de revenus et des outils digitaux innovants. Rejoignez un réseau national pour faire avancer votre carrière dès maintenant.

Qualifications

• Pas de diplôme ou d’expérience exigés.
• Formation initiale gratuite via Premium Académie.
• Accompagnement terrain personnalisé à disposition.

Responsabilités

• Développer et structurer un portefeuille clients.
• Analyser les besoins des clients et réaliser des bilans patrimoniaux.
• Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place.

Connaissances

Développement de portefeuille clients

Analyse des besoins des clients

Suivi des stratégies auprès des clients

Formation

Formation initiale certifiante (ORIAS IAS niveau II)

Outils

CRM

Simulateurs

Supports marketing clés en main

Application mobile

Description du poste

Une société de gestion de patrimoine recherche des conseillers en Gestion de Patrimoine pour développer un portefeuille clients. Aucune expérience requise, la formation est fournie. Vous aiderez les clients dans la préparation de leur retraite et la transmission de leur patrimoine. Ce poste offre une grande autonomie, un fort potentiel de revenus et des outils digitaux innovants. Rejoignez un réseau national pour faire avancer votre carrière dès maintenant.