Conseiller Patrimoine Senior – Accompagnement Haut de Gamme

Allianz; Calais; Sur place; Confidentiel; Plein temps

Résumé du poste

Allianz recherche un conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine pour intervenir au domicile ou sur le lieu de travail des clients privés Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.

Vous développerez et gérerez un portefeuille, fédérerez un réseau de partenaires et proposerez des solutions patrimoniales sur-mesure en tenant compte des évolutions fiscales et législatives, avec une approche orientée besoins et résultats.

Qualifications

• Expérience significative en Gestion de Patrimoine, idéalement ≥3 ans.
• Bonne maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.
• Interlocuteur unique d’une clientèle privée avec déplacements chez le client.

Responsabilités

• Développer par la conquête un portefeuille d’une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme
• Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs
• Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux à l’aide d’outils de bilans patrimoniaux (Big Expert)

Connaissances

Analyse patrimoniale

Prospection et développement

Négociation et conseil commercial

Outils

Big Expert

Description du poste

Allianz recherche un conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine pour intervenir au domicile ou sur le lieu de travail des clients privés Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.

Vous développerez et gérerez un portefeuille, fédérerez un réseau de partenaires et proposerez des solutions patrimoniales sur-mesure en tenant compte des évolutions fiscales et législatives, avec une approche orientée besoins et résultats.