Conseiller Patrimonial H/F (MIA)

Capfinances; Dijon; Sur place; EUR 32 000 - 60 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Formation ORIAS II fournie

Accompagnement terrain

Réseau de conseillers indépendants

Outils digitaux innovants

Résumé du poste

Capfinances, filiale du Groupe Premium et leader du courtage en assurance-vie en France, propose d’intégrer son réseau de conseillers patrimoniaux. Vous bénéficierez d’un accompagnement terrain solide et d’une formation initiale certifiante ORIAS II pour devenir conseiller patrimoine indépendant.

Vous développerez un portefeuille clients, analyserez les besoins, dresser un bilan et proposer des solutions adaptées tout en assurant un suivi rigoureux et une fidélisation durable.

Qualifications

• La formation ORIAS II délivrant la capacité professionnelle pour devenir conseiller patrimoine indépendant.
• Intérêt pour le développement et le suivi d’un portefeuille clients patrimoniaux.

Responsabilités

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Analyser les besoins des clients.
• Dresser un bilan patrimonial.
• Préconiser des solutions adaptées.
• Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place.
• Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d’investisseurs.

Formation

FORMATION ORIAS II

Description du poste

Que vous soyez déjà acteur du business development, conseiller en gestion de patrimoine ou en réflexion autour d'une nouvelle orientation professionnelle, nous vous invitons à échanger afin de découvrir des opportunités professionnelles soigneusement sélectionnées, en adéquation avec vos ambitions.

Créé en 2004, CAPFINANCES, filiale du Groupe Premium, leader du courtage en assurance-vie en France, est spécialisé dans la gestion de patrimoine.

Fort d'un réseau de plus de 1000 conseillers patrimoniaux et de sa présence à l'échelle nationale, Capfinances réalise à nouveau une croissance à deux chiffres en 2025.

Infos complémentaires:

Nous prenons en charge la formation (ORIAS II) délivrant la capacité professionnelle pour devenir conseiller patrimoine indépendant.

Nous vous proposons un accompagnement terrain solide et sur mesure, conçu pour vous donner toutes les clés de la réussite et vous permettre d'accompagner efficacement vos clients à chaque étape de leur vie, notamment en matière de :

• La préparation à la retraite
• La protection de la famille
• La défiscalisation
• L'assurance emprunteur
• La prévoyance.

Venez découvrir notre réseau et le métier de conseiller patrimonial lors d'une journée immersion !

Le quotidien :

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
• Analyser les besoins des clients
• Dresser un bilan patrimonial
• Préconiser des solutions adaptées
• Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
• Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d’investisseurs

Pourquoi rejoindre le réseau ?

• Une formation initiale certifiante et gratuite ORIAS IAS niveau II dispensée par un organisme de formation du groupe.
• Une formation continue à disposition
• Un large éventail de solutions patrimoniales haut de gamme
• Un réseau de conseillers patrimoniaux indépendants reconnu partout en France
• Un accompagnement terrain solide à disposition
• Un aventure entrepreneuriale palpitante
• Des outils digitaux innovants à disposition

Bénéficiez d’un commissionnement attractif et à la hauteur de votre travail !

Commissionnement à J+15 !

Méthode de rémunération:

Les modalités de rémunération et les différents niveaux de commissionnement vous seront présentés de manière détaillée et transparente lors de notre rencontre.

Rencontrons-nous pour échanger sur votre projet et vous présenter concrètement notre modèle de rémunération

Les étapes de recrutement:

• Rendezvous de présentation
• Journée immersion avec un mandataire
• Rendezvous de validation
• Formation gratuite et certifiante ORIAS II