Conseiller Patrimonial H/F

Legal & General (France) SA; Paris; Sur place; EUR 22 000 - 50 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Tickets restaurant

Mutuelle avantageuse

Indemnités kilométriques

Résumé du poste

GRESHAM Banque Privée, agence de Paris Centre, recrute un Conseiller Patrimonial en CDI. Après une formation commerciale et technique, vous serez accompagné par un tuteur afin de monter en compétence dans un cadre proche et dynamique.

Vous gérerez un portefeuille clients, réaliserez des audits patrimoniaux et proposerez des solutions adaptées (Assurance‑vie, PEA, compte-titres, PER, etc.) avec le soutien d’une offre complète.

Qualifications

• Expérience 2–3 ans minimum dans l’univers financier.
• Formation Bac+2 à Bac+5 exigée.
• Goût du challenge et développement commercial.

Responsabilités

• Créer, développer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Réaliser des audits patrimoniaux complets.
• Préconiser des solutions diverses (assurance-vie, capitalisation, PEA, CT, PERin).
• Accompagner le client avec une ingénierie patrimoniale et une offre financière complète.
• Bénéficier d’une formation continue et d’un tuteur en agence.

Connaissances

Prospection commerciale

Audit patrimonial

Fidélisation client

Conseil financier

Formation

Bac+2 à Bac+5

Description du poste

Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016.

Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd’hui une marque d'APICIL Epargne.

GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs.

Nous disposons à ce jour d’un réseau à taille humaine (130 collaborateurs), agile et en pleine croissance. Nos agences qui couvrent la France entière (17 agences) vous offrent un environnement de travail qui allie autonomie, esprit d’équipe et bienveillance.

Proximité, disponibilité, réactivité, confiance sont les valeurs portées au quotidien par nos Conseillers Patrimoniaux. Vous souhaitez vous épanouir dans un métier de passion ? Rejoignez vous aussi l’aventure GRESHAM Banque Privée !

Vous bénéficierez à votre intégration d’une formation commerciale et technique qui sera progressive et adaptée à votre niveau.

Vous serez ensuite accompagné par un tuteur dédié au sein de votre agence et vous continuerez à monter en compétence grâce à la formation continue.

Nous recherchons un Conseiller Patrimonial H/F pour notre agence de Paris Centre.

Cette belle agence est composée de 9 personnes : 1 responsable d'agence, 6 conseillers patrimoniaux, 1 alternant et 1 assistante commerciale.

Missions Principales :

En tant que Conseiller Patrimonial en CDI, vous êtes responsable de la création, du développement et de la fidélisation d'un portefeuille de clients patrimoniaux.

Vous menez des actions de prospection ciblées pour rencontrer votre clientèle.

Pour vous y aider, vous bénéficiez d'outils marketing performants.

Vous commencez par réaliser un audit patrimonial complet.

Ensuite, vous préconisez des solutions appropriées et diversifiées (assurance-vie, contrat de capitalisation, PEA, compte-titres, PERin…) en vous appuyant sur une offre financière complète et un service d’ingénierie patrimoniale pour répondre au mieux aux besoins de votre clientèle.

Nous vous offrons une formation soutenue (juridique, fiscale et commerciale) et l'accompagnement d'un tuteur au sein de votre agence.

Enfin votre rémunération est composée d'un fixe et de commissions déplafonnées (sur le chiffre d'affaires et l'encours sous gestion) indépendante des produits commercialisés, pour un conseil sur-mesure et objectif.

De formation Bac+2 à Bac+5 , vous disposez impérativement d'une expérience probante de 2 à 3 ans minimum dans l'univers financier afin d'appréhender l'environnement exigeant et technique de la gestion de patrimoine.

Vous bénéficiez également d'une expérience de développement commercial réussie, idéalement en BtoC, et surtout vous avez le goût du challenge !

Une Rémunération évolutive pour vous accompagner sur votre lancement d'activité :

• Fixe (22K€ brut annuel + 8k€ de garantie la première année) + commissions (commissionnement sur production, commission sur encours dès la 3ème année) + primes (ouvertures de comptes).
• Ticket Restaurant : 11€ / jour, prise en charge à hauteur de 60 % par l'employeur
• Mutuelle avantageuse
• Indemnités kilométriques (pas de voiture de fonction)