Conseiller Patrimonial H/F

Legal & General (France) SA; Nantes; On-site; EUR 27,000 - 33,000; Full time

Benefits offered by this job

Ticket Restaurant

Mutuelle avantageuse

Indemnités kilométriques

Job summary

GRESHAM Banque Privée (marque APICIL Epargne) recherche un Conseiller Patrimonial pour son agence de Nantes. Vous accompagnerez des clients patrimoniaux en CDI, avec formation et tuteur dédié.

Vous serez responsable de la création et du développement d’un portefeuille, de l’audit patrimonial et de propositions sur mesure (assurance-vie, PEA, compte-titres, PERin…). Des outils marketing performants et une rémunération composée d’un fixe et de commissions accompagnent ce poste.

Qualifications

• Bac+2 à Bac+5 exigé, expérience 2–3 ans dans l’univers financier.

Responsibilities

• Créer, développer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Réaliser un audit patrimonial complet et proposer des solutions adaptées (assurance-vie, PEA, compte-titres, PERin…).
• Mener des actions de prospection ciblées et utiliser des outils marketing fournis par l’entreprise.
• Bénéficier d’un accompagnement par un tuteur et d’une formation continue.

Skills

Prospection ciblée

Développement commercial

Clientèle patrimoniale

Audit patrimonial

Conseil financier

Education

Bac+2 à Bac+5

Tools

Logiciels financiers

Job description

Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016.

Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne.

GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs.

Nous disposons à ce jour d’un réseau à taille humaine (130 collaborateurs), agile et en pleine croissance. Nos agences qui couvrent la France entière (17 agences) vous offrent un environnement de travail qui allie autonomie, esprit d’équipe et bienveillance.

Proximité, disponibilité, réactivité, confiance sont les valeurs portées au quotidien par nos Conseillers Patrimoniaux. Vous souhaitez vous épanouir dans un métier de passion ? Rejoignez vous aussi l’aventure GRESHAM Banque Privée !

Vous bénéficierez à votre intégration d’une formation commerciale et technique qui sera progressive et adaptée à votre niveau.

Vous serez ensuite accompagné par un tuteur dédié au sein de votre agence et vous continuerez à monter en compétence grâce à la formation continue.

Nous recherchons un Conseiller Patrimonial H/F pour notre agence de Nantes.

Cette belle agence est composée de 4 personnes : 1 responsable d'agence, 2 conseillers patrimoniaux et 1 assistante commerciale.

Missions Principales :

En tant que Conseiller Patrimonial en CDI, vous êtes responsable de la création, du développement et de la fidélisation d'un portefeuille de clients patrimoniaux.

Vous menez des actions de prospection ciblées pour rencontrer votre clientèle.

Pour vous y aider, vous bénéficiez d'outils marketing performants.

Vous commencez par réaliser un audit patrimonial complet.

Ensuite, vous préconisez des solutions appropriées et diversifiées (assurance-vie, contrat de capitalisation, PEA, compte-titres, PERin…) en vous appuyant sur une offre financière complète et un service d’ingénierie patrimoniale pour répondre au mieux aux besoins de votre clientèle.

Nous vous offrons une formation soutenue (juridique, fiscale et commerciale) et l'accompagnement d'un tuteur au sein de votre agence.

Enfin votre rémunération est composée d'un fixe et de commissions déplafonnées (sur le chiffre d'affaires et l'encours sous gestion) indépendante des produits commercialisés, pour un conseil sur-mesure et objectif.

De formation Bac+2 à Bac+5 , vous disposez impérativement d'une expérience probante de 2 à 3 ans minimum dans l'univers financier afin d'appréhender l'environnement exigeant et technique de la gestion de patrimoine.

Vous bénéficiez également d'une expérience de développement commercial réussie, idéalement en BtoC, et surtout vous avez le goût du challenge !

Une Rémunération évolutive pour vous accompagner sur votre lancement d'activité :

• Fixe (22K€ brut annuel + 8k€ de garantie la première année) + commissions (commissionnement sur production, commission sur encours dès la 3ème année) + primes (ouvertures de comptes).
• Ticket Restaurant : 11€ / jour, prise en charge à hauteur de 60 % par l'employeur
• Mutuelle avantageuse
• Indemnités kilométriques (pas de voiture de fonction)