Conseiller patrimonial (F/H)

Crédit Coopératif; Lille; Hybrid; EUR 40,000 - 60,000; Full time

Benefits offered by this job

32 jours de congés + 12 RTT

Mutuelle d'entreprise prise en charge

Avantages collaborateurs Crédit Coopér

Accord de télétravail

CSE: billetterie, voyages

Accompagnement Ma Bonne Fée

Job summary

Le Crédit Coopératif recrute un conseiller particulier patrimonial pour son centre d'affaires de Lille. Vous gérez et développez un portefeuille de clients patrimoniaux et contribuez à la mise en œuvre de la politique patrimoniale commerciale du Groupe.

Vous établissez un plan de prospection, conseillez les clients et analysez le portefeuille pour saisir des opportunités commerciales, tout en étudiant les dossiers de prêts et en assurant le suivi relationnel.

Qualifications

• Formation Bac+3/5 en Banque, Gestion ou Finance.
• Expérience confirmée comme conseiller particulier, idéalement clientèle patrimoniale.
• Sens du service client, écoute active et capacité d'adaptation.

Responsibilities

• Établir un plan de prospection adapté pour conquérir de nouveaux clients en s'appuyant sur les réseaux et partenaires du Crédit Coopératif.
• Conseiller les clients et prospects en proposant des produits et services adaptés à leurs besoins.
• Analyser le portefeuille pour identifier des opportunités commerciales et les exploiter.
• Étudier et monter les dossiers de prêts aux particuliers sous l'angle du risque et de la rentabilité.
• Assurer la gestion et le suivi de la relation clientèle patrimoniale du centre d'affaires.
• Travailler en synergie avec les conseillers en gestion de patrimoine.

Skills

Prospection client

Conseil clientèle

Gestion de portefeuille patrimonial

Négociation commerciale

Education

Bac+3/5 Banque, Gestion, Finance

Job description

Donnez du sens à votre travail et rejoignez la banque des transitions sociale et environnementale. Le Crédit Coopératif est une banque singulière, à taille humaine au sein du groupe BPCE et récemment certifié Great Place To Work dès sa première participation !

Notre culture d'entreprise se caractérise par la convivialité, le sentiment de fierté et le respect ressenti de la part de notre encadrement. Si vous recherchez une entreprise humaine, où il fait bon travailler et où vos contributions are valorisées, votre place est parmi nous.

Avec ses 2000 collaborateur·rice·s, le Crédit Coopératif et ses filiales, BTP Banque et Ecofi, prônent depuis plus de 130 ans un modèle d'économie sociale et solidaire durable pour ses clients comme pour ses talents.

Nous restons fidèles à nos convictions, à nos engagements et au bien-être de nos collaborateur·rice·s pour vous permettre de construire le parcours qui vous ressemble. Et vivre votre métier autrement !

#UnAutreJobEstPossible ; #AvecVousCestPossible

Poste et missions

Votre rôle au sein du centre d'affaires deLille?

Vous gérez et développez un portefeuille de clients patrimoniaux et contribuez à la réussite de la mise en œuvre de la politique patrimoniale commerciale du Groupe.

• Établir un plan de prospection adapté pour conquérir de nouveaux clients en s'appuyant sur ses réseaux et les partenaires du Crédit Coopératif
• Conseiller les clients et prospects en proposant des produits et services adaptés à leurs besoins
• Analyser le portefeuille pour identifier des opportunités commerciales et les exploiter
• Étudier et monter les dossiers de prêts aux particuliers sous l'angle du risque et de la rentabilité
• Assurer la gestion et le suivi de la relation clientèle patrimoniale du centre d'affaires
• Travailler en synergie avec les conseillers en gestion de patrimoine

De formation supérieure Bac+3/5 (Banque, Gestion, Finance), vous avez déjà une expérience confirmée sur le poste de conseiller particulier et idéalement sur une clientèle patrimoniale.

Animé.e par un fort sens du service client, vous serez particulièrement retenu.e pour votre appétence commerciale, votre capacité d'écoute et d'adaptation.

• 32 jours de congés + 12 jours de RTT
• 100% du coût de la mutuelle d'entreprise pris en charge au titre de la formule de base
• Avantages collaborateurs Crédit Coopératif : taux et tarifs préférentiels
• Accord de télétravail
• Services et avantages proposés par notre CSE (billetterie, voyages...)
• Accompagnement Ma Bonne Fée (famille, santé, vie professionnelle)
• Dispositifs d'engagement solidaire

Temps de travail : 37h45, du lundi au vendredi.