Conseiller Patrimonial F/H

Groupe BPCE; Paris; On-site; EUR 42,000 - 56,000; Full time

Benefits offered by this job

Tickets restaurants

Mutuelle d'entreprise prise en charge

Accord de télétravail

CSE avantages et services

Entreprise offrant des opportunités d'

Job summary

Le Crédit Coopératif, banque du Groupe BPCE, recherche un(e) conseiller(e) particulier(ère) pour son centre d’affaires Opéra à Paris. Vous gérez et développez un portefeuille de clients patrimoniaux et mettez en œuvre la politique patrimoniale commerciale du Groupe.

Vous établissez un plan de prospection, conseillez les clients, analysez le portefeuille et préparez les dossiers de prêts en veille sur le risque et la rentabilité.

Qualifications

• Expérience confirmée sur le poste de conseiller particulier et idéalement sur une clientèle patrimoniale.
• Formation supérieure Bac+3/5 en Banque, Gestion ou Finance.
• Bonne appétence commerciale et sens du service client.

Responsibilities

• Prospecter et conquérir de nouveaux clients via réseaux et partenaires.
• Conseiller clients et prospects avec des produits adaptés.
• Analyser le portefeuille pour identifier des opportunités commerciales.
• Étudier et monter les dossiers de prêts aux particuliers.
• Gérer et suivre la relation clientèle patrimoniale du centre d’affaires.
• Travailler en synergie avec les conseillers en gestion de patrimoine.

Skills

Appétence commerciale

Écoute active

Adaptabilité

Sens du service client

Education

Bac+3/5 Banque, Gestion, Finance

Job description

Donnez du sens à votre travail et rejoignez la banque des transitions sociale et environnementale,une banque différente, à taille humaine au sein du groupe BPCE.

Avec ses 2000 collaborateur·rices , le Crédit Coopératif prône depuis130 ans un modèle d'économie sociale et solidaire durablepour ses clients comme pour ses talents.

Nous restons fidèles à nos convictions, à nos engagements et au bien-être de nos collaborateur·rices pour vous permettre de construire le parcours qui vous ressemble.Et vivre votre métier autrement!

Poste et missions

Votre rôle a u sein du centre d'affaires d' Opéra ?

Vous gérez et développez un portefeuille de clients patrimoniaux et contribuez à la réussite de la mise en œuvre de la politique patrimoniale commerciale du Groupe.

Vous intervenez notamment sur les missions suivantes :

• Établir un plan de prospection adapté pour conquérir de nouveaux clients en s’appuyant sur ses réseaux et les partenaires du Crédit Coopératif
• Conseiller les clients et prospects en proposant des produits et services adaptés à leurs besoins
• Analyser le portefeuille pour identifier des opportunités commerciales et les exploiter
• Étudier et monter les dossiers de prêts aux particuliers sous l’angle du risque et de la rentabilité
• Assurer la gestion et le suivi de la relation clientèle patrimoniale du centre d’affaires
• Travailler en synergie avec les conseillers en gestion de patrimoine

Profil et compétences requises

De formation supérieure Bac+3/5 (Banque, Gestion, Finance), vous avez déjà une expérience confirmée sur le poste de conseiller particulier et idéalement sur une clientèle patrimoniale.

Animé·e par un fort sens du service client, vous serez particulièrement retenu·e pour votre appétence commerciale, votre capacité d’écoute et d’adaptation.

Vous voulez en savoir plus sur le poste ?

• 32 jours de congés + 12 jours de RTT
• 100% du coût de la mutuelle d'entreprise pris en charge au titre de la formule de base
• Avantages collaborateurs Crédit Coopératif : taux et tarifs préférentiels
• Tickets restaurants
• Accord de télétravail
• Services et avantages proposés par notre CSE (billetterie, voyages…)
• Accompagnement Ma Bonne Fée (famille, santé, vie professionnelle)
• Dispositifs d'engagement solidaire

Date de prise de fonction : Dès que possible

Localisation : Paris - Courcelles 8ème

Informations complémentaires sur le poste

Être une banque responsable, c’est limiter notre impact carbone : nous émettons quatre fois moins de C02 que la moyenne des banques françaises

En tant qu’employeur responsable et engagé à construire un environnement de travail inclusif, nous offrons les mêmes opportunités aux talents de tous horizons, indépendamment de votre âge, origine, orientation sexuelle, handicap..

Pour preuve, notre entreprise, labélisée AFNOR Egalité Professionnelle, cherche en permanence à valoriser les candidatures féminines sur des postes fortement masculins et à contrario à promouvoir les candidats masculins sur des fonctions plus féminines.

Notre entreprise est signataire de la charte "15 engagements pour l’équilibre des temps de vie" et a obtenu le label Cancer@work pour une meilleure inclusion de la maladie en entreprise.

Au sein du Groupe Crédit Coopératif, l’innovation facilite aussi le quotidien de nos collaborateurs : grâce à l’intelligence artificielle du Groupe BPCE, nos équipes disposent d’un outil performant conçu pour soutenir leur efficacité métier et fluidifier l’accès à l’information. Une technologie utile, mise au service de l'expertise, de l'humain et de la relation client.

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