Conseiller Patrimonial Expert – Portefeuille et Stratégie

Groupeccf; Épinal; On-site; EUR 36,000 - 60,000; Full time

Job summary

Groupeccf à Épinal propose un poste de Conseiller patrimonial. Vous accompagnerez vos clients avec des solutions financières sur mesure dans un cadre d’excellence et de proximité.

Vous développez et animez un portefeuille, atteignez les objectifs commerciaux tout en maîtrisant les risques liés à l’activité bancaire. Vous travaillez en collaboration avec les spécialistes du CCF et les équipes Banque Privée pour guider chaque client vers le niveau d’accompagnement adapté.

Qualifications

• Solide connaissance financière et expérience en gestion de portefeuilles patrimoniaux.
• Relation client dynamique, enthousiaste et pertinente.
• Goût du challenge et du relationnel, fidélisation de clients.

Responsibilities

• Conseiller et accompagner vos clients patrimoniaux avec des solutions financières sur mesure.
• Développer et animer votre portefeuille patrimonial en maîtrisant les risques.
• Contribuer à la performance commerciale de l’agence et atteindre les objectifs.
• Collaborer avec les spécialistes Banque Privée pour orienter le client vers le niveau d’accompagnement adapté.

Skills

Portefeuille patrimonial

Relation client

Connaissance financière

Défiscalisation/Crédit

Job description

Groupeccf à Épinal propose un poste de Conseiller patrimonial. Vous accompagnerez vos clients avec des solutions financières sur mesure dans un cadre d’excellence et de proximité.

Vous développez et animez un portefeuille, atteignez les objectifs commerciaux tout en maîtrisant les risques liés à l’activité bancaire. Vous travaillez en collaboration avec les spécialistes du CCF et les équipes Banque Privée pour guider chaque client vers le niveau d’accompagnement adapté.