Conseiller Patrimonial — Portefeuille & Solutions Sur Mesure

Groupeccf; Courbevoie; On-site; EUR 36,000 - 60,000; Full time

Job summary

Groupe CCF recherche un conseiller patrimonial à Courbevoie pour accompagner ses clients avec des solutions financières sur mesure, dans un cadre d’excellence et de proximité.

Vous développez et animez votre portefeuille, assurez sa croissance tout en maîtrisant les risques liés à l’activité bancaire. Vous collaborez étroitement avec les spécialistes du CCF et les équipes Banque Privée pour orienter chaque client vers le niveau d’accompagnement le plus adapté à son profil et à ses ambitions.

Qualifications

• Solide connaissance financière et expérience en gestion de portefeuilles patrimoniaux.
• Relation client dynamique et aptitude au conseil et à la fidélisation.
• Maîtrise des produits patrimoniaux de placement, de défiscalisation et de crédit.
• Anglais maîtrisé apprécié.

Responsibilities

• Conseiller et accompagner vos clients patrimoniaux avec des solutions financières sur mesure, dans un cadre d’excellence et de proximité.
• Développer et animer votre portefeuille patrimonial, en assurant sa croissance tout en maîtrisant les risques liés à l’activité bancaire.
• Participer activement à la performance commerciale de votre agence, en atteignant vos objectifs dans le respect des attentes et de l’intérêt de vos clients.
• Collaborer étroitement avec les spécialistes du CCF et les équipes Banque Privée pour orienter chaque client vers le niveau d’accompagnement adapté à son profil et à ses ambitions.

Skills

Gestion de portefeuilles patrimoniaux

Relation client

Connaissance financière

Conseil et fidélisation

Anglais

Job description

Groupe CCF recherche un conseiller patrimonial à Courbevoie pour accompagner ses clients avec des solutions financières sur mesure, dans un cadre d’excellence et de proximité.

Vous développez et animez votre portefeuille, assurez sa croissance tout en maîtrisant les risques liés à l’activité bancaire. Vous collaborez étroitement avec les spécialistes du CCF et les équipes Banque Privée pour orienter chaque client vers le niveau d’accompagnement le plus adapté à son profil et à ses ambitions.