CONSEILLER PREMIUM - CCF Epinal - F/H

Groupeccf; Épinal; On-site; EUR 36,000 - 60,000; Full time

Job summary

Groupeccf à Épinal propose un poste de Conseiller patrimonial. Vous accompagnerez vos clients avec des solutions financières sur mesure dans un cadre d’excellence et de proximité.

Vous développez et animez un portefeuille, atteignez les objectifs commerciaux tout en maîtrisant les risques liés à l’activité bancaire. Vous travaillez en collaboration avec les spécialistes du CCF et les équipes Banque Privée pour guider chaque client vers le niveau d’accompagnement adapté.

Qualifications

• Solide connaissance financière et expérience en gestion de portefeuilles patrimoniaux.
• Relation client dynamique, enthousiaste et pertinente.
• Goût du challenge et du relationnel, fidélisation de clients.

Responsibilities

• Conseiller et accompagner vos clients patrimoniaux avec des solutions financières sur mesure.
• Développer et animer votre portefeuille patrimonial en maîtrisant les risques.
• Contribuer à la performance commerciale de l’agence et atteindre les objectifs.
• Collaborer avec les spécialistes Banque Privée pour orienter le client vers le niveau d’accompagnement adapté.

Skills

Portefeuille patrimonial

Relation client

Connaissance financière

Défiscalisation/Crédit

Job description

Conseiller et accompagner vos clients patrimoniaux avec des solutions financières sur mesure, dans un cadre d’excellence et de proximité.

Développer et animer votre portefeuille patrimonial, en assurant sa croissance tout en maîtrisant les risques liés à l’activité bancaire.

Participer activement à la performance commerciale de votre agence, en atteignant vos objectifs dans le respect des attentes et de l’intérêt de vos clients.

Collaborer étroitement avec les spécialistes du CCF, notamment avec les Conseillers Professionnels et les équipes de la Banque Privée, pour orienter chaque client vers le niveau d’accompagnement le plus adapté à son profil et à ses ambitions.

Ce que nous recherchons:

Vous êtes doté(e) d’une solide connaissance financière et d’une expérience en gestion de portefeuilles patrimoniaux. Vous avez une approche de la relation client dynamique, enthousiaste et pertinente.

Vous avez le goût du challenge et du relationnel, vous savez suivre, conseiller et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux.

Vous maitrisez les produits patrimoniaux de placement, de défiscalisation, de crédit ainsi que les services de banque au quotidien