CONSEILLER PATRIMONIAL - CCF Paris Rive Gauche & 16e

Groupeccf; Paris; On-site; EUR 42,000 - 62,000; Full time

Job summary

Groupeccf à Paris recherche un Conseiller Patrimonial pour accompagner une clientèle privée dans des solutions financières sur mesure et dans un cadre d’excellence et de proximité.

Vous développez et animez votre portefeuille patrimonial, en assurant sa croissance tout en maîtrisant les risques liés à l’activité bancaire, et participez activement à la performance commerciale de l’agence en atteignant les objectifs dans l’intérêt des clients.

Qualifications

• Solide connaissance financière et expérience en gestion de portefeuilles patrimoniaux.
• Expérience confirmée auprès d’une clientèle patrimoniale.
• Goût du challenge et du relationnel, fidélisation d’un portefeuille.
• Maîtrise des produits patrimoniaux: placement, défiscalisation, crédit et services bancaires.

Responsibilities

• Conseiller et accompagner vos clients patrimoniaux avec des solutions sur mesure, dans un cadre d’excellence et de proximité.
• Développer et animer votre portefeuille patrimonial, en assurant sa croissance et en maîtrisant les risques liés à l’activité bancaire.
• Participer activement à la performance commerciale de votre agence et atteindre les objectifs dans l’intérêt des clients.
• Collaborer étroitement avec les spécialistes du CCF et les équipes Banque Privée pour orienter chaque client vers le niveau d’accompagnement adapté.

Skills

Gestion de portefeuilles

Relation client

Connaissance financière

Defiscalisation

Anglais optionnel

Job description

Conseiller et accompagner vos clients patrimoniauxavec des solutions financières sur mesure, dans un cadre d’excellence et de proximité.

Développer et animer votre portefeuille patrimonial, en assurant sa croissance tout en maîtrisant les risques liés à l’activité bancaire.

Participer activement à la performance commerciale de votre agence, en atteignant vos objectifs dans le respect des attentes et de l’intérêt de vos clients.

Collaborer étroitement avec les spécialistes du CCF, notamment avec les Conseillers Professionnels et les équipes de la Banque Privée, pour orienter chaque client vers le niveau d’accompagnement le plus adapté à son profil et à ses ambitions.

Description du poste :

Vos missions au quotidien :

• Conseiller et accompagner vos clients patrimoniauxavec des solutions financières sur mesure, dans un cadre d’excellence et de proximité.
• Développer et animer votre portefeuille patrimonial, en assurant sa croissance tout en maîtrisant les risques liés à l’activité bancaire.
• Participer activement à la performance commerciale de votre agence, en atteignant vos objectifs dans le respect des attentes et de l’intérêt de vos clients.
• Collaborer étroitement avec les spécialistes du CCF, notamment avec les Conseillers Professionnels et les équipes de la Banque Privée, pour orienter chaque client vers le niveau d’accompagnement le plus adapté à son profil et à ses ambitions.

Description du profil :

Ce que nous recherchons :

• Vous êtes doté(e) d’une solide connaissance financière et d’une expérience en gestion de portefeuilles patrimoniaux. Vous avez une approche de la relation client dynamique, enthousiaste et pertinente.
• Vous avez déjà une expérience confirmée auprès d’une clientèle patrimoniale.
• Vous avez le goût du challenge et du relationnel, vous savez suivre, conseiller et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Vous maitrisez les produits patrimoniaux de placement, de défiscalisation, de crédit ainsi que les services de banque au quotidien
• Une maitrise de l’anglais est un plus