Conseiller Patrimonial Expert – Autonomie & Solutions

Humanis Partners; Limoges; Hybrid; EUR 40,000 - 60,000; Full time

Job summary

Humanis Partners, cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Limoges, recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F pour développer et conseiller une clientèle de particuliers et professionnels. Vous exercerez en tant qu'expert patrimonial, proposant retraite, assurance vie, prévoyance et défiscalisation immobilière, avec une grande autonomie et le soutien d'un grand groupe.

Issu d'une formation commerciale ou financière, vous avez une solide expérience sur le terrain et un sens

Qualifications

• Diplôme ou expérience significative dans le domaine patrimonial et financier.
• Bonne connaissances des produits retraite, assurance vie et défiscalisation immobilière.
• Maîtrise des besoins clients et développement commercial.

Responsibilities

• Conseiller et vendre des solutions patrimoniales et immobilières auprès d'une clientèle de particuliers et professionnels.
• Développer et fidéliser une clientèle via actions directes et indirectes.
• Travailler en collaboration avec l'équipe et le grand groupe pour soutenir l'activité.

Skills

Patrimonial expertise

Commercial/sales

client development

Education

Formation commerciale ou financière

Job description

Humanis Partners, cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Limoges, recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F pour développer et conseiller une clientèle de particuliers et professionnels. Vous exercerez en tant qu'expert patrimonial, proposant retraite, assurance vie, prévoyance et défiscalisation immobilière, avec une grande autonomie et le soutien d'un grand groupe.

Issu d'une formation commerciale ou financière, vous avez une solide expérience sur le terrain et un sens