Conseiller Patrimoine Senior – Développement & Expertise

Allianz France; Le Mans; On-site; EUR 55,000 - 90,000; Full time

Benefits offered by this job

Rémunération attractive

Avantages sociaux (retraite, santé et 

Formation continue (Skema)

Job summary

Allianz France, leader de l’assurance et de la gestion d’actifs, recherche un(e) Conseiller(ère) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine pour accompagner une clientèle privée haut de gamme. Vous vous déplacerez au domicile ou sur le lieu de travail des clients et proposerez des solutions patrimoniales adaptées.

Vous aurez pour mission de développer et gérer un portefeuille client, de fédérer un réseau de partenaires et de conseiller sur des objectifs patrimoniaux en lien avec les évolutions

Qualifications

• Expérience d’au moins 3 ans en Gestion de Patrimoine.
• Très bonne maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.

Responsibilities

• Développer par la conquête un portefeuille d’une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.
• Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs.
• Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux à l’aide d’outils de bilans patrimoniaux (Big Expert).

Skills

Gestion de Patrimoine

Analyse patrimoniale

Prospection clientèle

Tools

Big Expert

Job description

Allianz France, leader de l’assurance et de la gestion d’actifs, recherche un(e) Conseiller(ère) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine pour accompagner une clientèle privée haut de gamme. Vous vous déplacerez au domicile ou sur le lieu de travail des clients et proposerez des solutions patrimoniales adaptées.

Vous aurez pour mission de développer et gérer un portefeuille client, de fédérer un réseau de partenaires et de conseiller sur des objectifs patrimoniaux en lien avec les évolutions