Conseiller Patrimonial Expert – Croissance Clientèle

Abeille Assurances; Nice; Sur place; EUR 45 000 - 75 000; Plein temps

Résumé du poste

Abeille Assurances recherche un conseiller patrimonial à Nice pour développer et fidéliser un portefeuille de clients haut de gamme. Vous conseillerez et développerez des offres d’épargne, retraite, CAPi et SCPI, contribuant à la croissance de l’agence locale.

Vous couvrirez des responsabilités commerciales et techniques, avec une attention particulière à la satisfaction client et à la conformité des conseils fournis.

Qualifications

• Diplômé(e) d’un Master 2 en Gestion du patrimoine, Banque ou Assurances ou diplôme équivalent.
• Bonne maîtrise des dispositifs fiscaux et financiers.
• Autonome et rigoureux, à l’écoute et orienté relation client.

Responsabilités

• Développer et fidéliser un portefeuille de clients haut de gamme.
• Conseiller et proposer des offres Epargne, Retraite, Capi et SCPI.
• Conduire la conquête de nouveaux clients et optimiser les stratégies d’investissement.
• Reporter les données clients dans les outils internes.

Connaissances

Relation client

Commercialisation patrimoine

Autonomie

Rigueur

Formation

Master 2 Gestion du patrimoine/Banque/Assurances

Licence Banque/Assurance

Description du poste

Abeille Assurances recherche un conseiller patrimonial à Nice pour développer et fidéliser un portefeuille de clients haut de gamme. Vous conseillerez et développerez des offres d’épargne, retraite, CAPi et SCPI, contribuant à la croissance de l’agence locale.

Vous couvrirez des responsabilités commerciales et techniques, avec une attention particulière à la satisfaction client et à la conformité des conseils fournis.