Conseiller Patrimonial Expert – Développement de Portefeuille

Albéa Patrimoine

Caen

Sur place

EUR 35 000 - 55 000

Plein temps

14 jours+

Générateur de candidature

Obtenez une réponse de cet employeur — un CV et une lettre de motivation adaptés exactement à ce qu’on recherche pour ce poste.

Passez les filtres ATS

Avantages offerts par ce poste

Relation à distance (agence digitale)

Mobilités internes

Résumé du poste

Albéa Patrimoine, agence de Caen, recherche un conseiller patrimonial junior/senior pour développer et fidéliser un portefeuille client haut de gamme. Vous apporterez des conseils personnalisés en épargne, retraite et gestion patrimoniale, et développerez les opportunités commerciales sur un cadre multi-offres.

Le poste implique autonomie, rigueur et sens du service client, avec la possibilité d’évoluer dans un groupe reconnu et d’intégrer une équipe dynamique dans un contexte multi-canal.

Qualifications

Diplôme Master 2 en Gestion du patrimoine ou équivalent.
Expérience minimum 5 ans en commercialisation en gestion de patrimoine.
Autonome et rigoureux, bon relationnel et orientation client.

Responsabilités

Développer et fidéliser le portefeuille clients de l'agence de Caen et identifier les potentiels grâce à une approche patrimoniale.
Contacter, conseiller et fidéliser les clients haut de gamme du portefeuille.
Déterminer les stratégies d’investissement adaptées après analyse patrimoniale du client.
Conquérir de nouveaux clients et assurer une relation client durable et complète.

Connaissances

Développement commercial

Relation client

Conseil patrimonial

Prospection clients

Formation

Master 2 en Gestion du patrimoine

Licence banque ou assurance

Outils

CRM

Description du poste

Le poste implique autonomie, rigueur et sens du service client, avec la possibilité d’évoluer dans un groupe reconnu et d’intégrer une équipe dynamique dans un contexte multi-canal.

Obtenez votre examen gratuit et confidentiel de votre CV.

ou faites glisser et déposez votre fichier ici.