Conseiller Patrimonial Expert – CIF & Portefeuille Premium

Albéa Patrimoine; Paris; Sur place; EUR 42 000 - 62 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Mobilité interne

Réseau Aéma et Abeille

Résumé du poste

Albéa Patrimoine recherche un(e) conseiller(ère) patrimonial(e) pour rejoindre son agence située à Paris Opéra. Vous développerez un portefeuille de clients haut de gamme et proposerez des solutions d’épargne, retraite, capi et SCPI grâce à votre expertise en gestion patrimoniale.

Vous assumerez des missions de conseil personnalisé, analysera les situations financières et fiscales de chaque client, et contribuerez activement à la croissance de l’agence et du groupe Abeille Assurances au sein du

Qualifications

• Maîtrise des dispositifs fiscaux et financiers
• Expérience en relation clientèle et commerciale
• Connaissance des offres Epargne, Retraite, Capi et SCPI

Responsabilités

• Contacter, conseiller et fidéliser les clients haut de gamme en portefeuille.
• Déterminer les stratégies d'investissements selon l’analyse des clients.
• Partir en découverte client systématique et renseigner les données dans les outils internes.
• Développer le portefeuille par la conquête de nouveaux clients.

Connaissances

Relation client

Commercialisation patrimoine

Gestion de patrimoine

Autonomie

Rigueur

Travail en équipe

Formation

Master 2 en Gestion du patrimoine

Licence banque ou assurance

Description du poste

Albéa Patrimoine recherche un(e) conseiller(ère) patrimonial(e) pour rejoindre son agence située à Paris Opéra. Vous développerez un portefeuille de clients haut de gamme et proposerez des solutions d’épargne, retraite, capi et SCPI grâce à votre expertise en gestion patrimoniale.

Vous assumerez des missions de conseil personnalisé, analysera les situations financières et fiscales de chaque client, et contribuerez activement à la croissance de l’agence et du groupe Abeille Assurances au sein du