Conseiller Patrimonial Expert – CIF, Développement Clientèle

Abeille Assurances; Paris; Sur place; EUR 50 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

Abeille Assurances recherche un(e) conseiller(ère) patrimonal(e) pour Paris Opéra afin de développer et fidéliser un portefeuille de clients haut de gamme. Vous proposerez des offres Epargne, Retraite, Capi et SCPI et réaliserez des analyses patrimoniales.

Diplôme Master 2 en Gestion du patrimoine requis, expérience commerciale en gestion patrimoniale appréciée; travail en équipe, autonomie et rigueur seront vos atouts.

Qualifications

• Master 2 en Gestion du patrimoine ou diplôme équivalent requis.
• Expérience minimum de 5 ans en relation clientèle/commercialisation en gestion de patrimoine.
• Maîtrise des dispositifs fiscaux et financiers.
• Autonome et rigoureux, travail en équipe.

Responsabilités

• Développer et fidéliser un portefeuille de clients haut de gamme.
• Conseiller et proposer des offres épargne, retraite, capi et SCPI.
• Réaliser des analyses patrimoniales et renseigner les données clients dans les outils.
• Identifier les potentiels et conquérir de nouveaux clients.

Connaissances

Portefeuille clients

Conseil financier

Relation client

Analyse patrimoniale

Autonomie

Formation

Master 2 Gestion du patrimoine

Licence banque/assurance

Outils

CRM

Outils patrimoniaux

Description du poste

Abeille Assurances recherche un(e) conseiller(ère) patrimonal(e) pour Paris Opéra afin de développer et fidéliser un portefeuille de clients haut de gamme. Vous proposerez des offres Epargne, Retraite, Capi et SCPI et réaliserez des analyses patrimoniales.

Diplôme Master 2 en Gestion du patrimoine requis, expérience commerciale en gestion patrimoniale appréciée; travail en équipe, autonomie et rigueur seront vos atouts.