Conseiller Patrimonial Expert – Développement client

Abeille Assurances; Paris; Sur place; EUR 45 000 - 66 000; Plein temps

Résumé du poste

Albéa Patrimoine, filiale d'Abeille Assurances, recherche un conseiller patrimoine pour développer et fidéliser un portefeuille client haut de gamme à Paris Opéra. Vous proposerez des offres épargne, retraite et transmission, et accompagnerez les clients dans leurs projets patrimoniaux.

Diplômé d’un Master 2 en Gestion du patrimoine ou d’une licence banque/assurance, vous avez une expérience commerciale en gestion de patrimoine et vous aimez le travail en équipe, l’autonomie et le sens du

Qualifications

• Master 2 en Gestion du patrimoine ou licence banque/assurance avec expérience commerciale en patrimoine.
• Première expérience en relation clientèle et commerciale.
• Bonne connaissance des dispositifs fiscaux et financiers.

Responsabilités

• Contacter, conseiller et fidéliser les clients haut de gamme en portefeuille.
• Déterminer les stratégies d'investissements en fonction de la situation des clients.
• Renseigner les données recueillies dans nos outils lors des découvertes clients.
• Développer le portefeuille par la conquête de nouveaux clients.

Connaissances

Relation client

Commercialisation

Écoute active

Travail d'équipe

Autonomie

Rigueur

Formation

Master 2 Gestion du patrimoine

Licence Banque/Assurance

Description du poste

Albéa Patrimoine, filiale d'Abeille Assurances, recherche un conseiller patrimoine pour développer et fidéliser un portefeuille client haut de gamme à Paris Opéra. Vous proposerez des offres épargne, retraite et transmission, et accompagnerez les clients dans leurs projets patrimoniaux.

Diplômé d’un Master 2 en Gestion du patrimoine ou d’une licence banque/assurance, vous avez une expérience commerciale en gestion de patrimoine et vous aimez le travail en équipe, l’autonomie et le sens du