Conseiller Patrimonial Expert - Clientèle Haut de Gamme

Allianz; Rennes; Sur place; Confidentiel; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Rémunération attractive

Parcours d’intégration opérationnelle

Formation continue (Skema)

Avantages sociaux complets (retraite,

Résumé du poste

Allianz France recherche un conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine pour accompagner une clientèle privée Haut de Gamme et Très Haut de Gamme. Vous exercerez sur domicile ou lieu de travail et proposerez des solutions patrimoniales sur-mesure en tenant compte des évolutions fiscales et législatives.

Vous développez et fidélisez votre portefeuille par conquête et réseau de partenaires, et vous guidez vos clients dans la définition de leurs objectifs patrimoniaux avec une approche centrée

Qualifications

• Expérience significative en Gestion de Patrimoine, idéalement 3 ans.
• Maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.
• Capacité à développer et gérer un portefeuille de clients Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.

Responsabilités

• Développer par la conquête un portefeuille Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.
• Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs.
• Fidéliser et accompagner les clients dans leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales adaptées aux besoins et à la législation fiscale.

Connaissances

Gestion de Patrimoine

Analyse patrimoniale

Prospection

Relation client

Outils

Big Expert

Description du poste

Allianz France recherche un conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine pour accompagner une clientèle privée Haut de Gamme et Très Haut de Gamme. Vous exercerez sur domicile ou lieu de travail et proposerez des solutions patrimoniales sur-mesure en tenant compte des évolutions fiscales et législatives.

Vous développez et fidélisez votre portefeuille par conquête et réseau de partenaires, et vous guidez vos clients dans la définition de leurs objectifs patrimoniaux avec une approche centrée