Conseiller Patrimoine Expert - Clientèle Haut de Gamme

Allianz France; Valence; Sur place; EUR 45 000 - 75 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Intégration opérationnelle

Accompagnement financier

Rémunération attractive

Avantages sociaux

Formations diplômantes

Résumé du poste

Allianz France recherche un conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine pour accompagner une clientèle privée. Le poste implique des déplacements chez les clients et sur leur lieu de travail, avec un conseil personnalisé et une approche par les besoins et une vision prospective.

Vous développerez et gérerez un portefeuille Haut de Gamme, fidéliserez les clients et développez le réseau de partenaires et prescripteurs, tout en proposant des solutions patrimoniales sur-mesure et adaptées aux

Qualifications

• Expérience significative en Gestion de Patrimoine, idéalement 3 ans.
• Maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.
• Déplacement client à domicile ou sur le lieu de travail.

Responsabilités

• Développer et gérer un portefeuille Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.
• Réseau de partenaires et prescripteurs.
• Fidéliser et accompagner les clients dans leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure.

Connaissances

Analyse patrimoniale

Développement commercial

Gestion de portefeuille

Formation

Diplôme en Gestion de Patrimoine

Outils

Big Expert

Description du poste

Allianz France recherche un conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine pour accompagner une clientèle privée. Le poste implique des déplacements chez les clients et sur leur lieu de travail, avec un conseil personnalisé et une approche par les besoins et une vision prospective.

Vous développerez et gérerez un portefeuille Haut de Gamme, fidéliserez les clients et développez le réseau de partenaires et prescripteurs, tout en proposant des solutions patrimoniales sur-mesure et adaptées aux