Conseiller Patrimonial Senior – Clientèle Privée

Allianz; Calais; On-site; EUR 45,000 - 75,000; Full time

Job summary

Allianz France recherche un(e) Conseiller(ère) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine afin de développer et fidéliser un portefeuille Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.

Vous serez l’interlocuteur privilégié des clients privés, réaliserez des analyses patrimoniales et proposerez des solutions sur-mesure en fonction des évolutions législatives et fiscales, avec une approche de vente orientée besoins et résultats.

Qualifications

• Expérience significative en Gestion de Patrimoine (idéalement ≥ 3 ans).
• Maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.
• Capacité à conseiller et proposer des solutions patrimoniales sur-mesure.

Responsibilities

• Développer et fidéliser un portefeuille Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.
• Gérer et développer le réseau de partenaires et prescripteurs.
• Fidéliser et accompagner les clients dans la définition de leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales adaptées en fonction des évolutions législatives et fiscales.

Skills

Gestion de Patrimoine

Analyse patrimoniale

Prospection client

Développement réseau

Tools

Big Expert

Job description

Allianz France recherche un(e) Conseiller(ère) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine afin de développer et fidéliser un portefeuille Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.

Vous serez l’interlocuteur privilégié des clients privés, réaliserez des analyses patrimoniales et proposerez des solutions sur-mesure en fonction des évolutions législatives et fiscales, avec une approche de vente orientée besoins et résultats.