Conseiller Patrimoine Haut de Gamme – Développement Clients

Allianz; Carcassonne; Sur place; Confidentiel; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Parcours d’intégration opérationnelle

Accompagnement financier à l’embauche

Rémunération attractive

Avantages sociaux complets

Formations diplômantes (Skema)

Résumé du poste

Allianz recherche un Conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine pour accompagner une clientèle privée, en se déplaçant chez les clients et sur le lieu de travail, afin d’apporter des conseils personnalisés et des solutions patrimoniales adaptées.

Le candidat doit justifier d’une expérience significative et d’une excellente maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés, avec une approche centrée sur les besoins et les objectifs du client.

Qualifications

• 3 ans d'expérience en Gestion de Patrimoine, idéalement.
• Maitrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.
• Conduite du conseil et de la relation client patrimoniale.

Responsabilités

• Devenir interlocuteur unique d'une clientèle privée (haut de gamme).
• Conquérir et développer un portefeuille Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.
• Développer et gérer le réseau de partenaires et prescripteurs.
• Fidéliser et accompagner les clients dans leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure via Big Expert.

Connaissances

Analyse patrimoniale

Gestion de patrimoine

Outils

Big Expert

Description du poste

Allianz recherche un Conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine pour accompagner une clientèle privée, en se déplaçant chez les clients et sur le lieu de travail, afin d’apporter des conseils personnalisés et des solutions patrimoniales adaptées.

Le candidat doit justifier d’une expérience significative et d’une excellente maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés, avec une approche centrée sur les besoins et les objectifs du client.