Conseiller Patrimonial - Développez un portefeuille d'élite

Crédit Coopératif Group; Lille; Hybrid; EUR 40,000 - 60,000; Full time

Benefits offered by this job

32 jours de congés + 12 RTT

Mutuelle d'entreprise prise en charge

Avantages collaborateurs Crédit Coopér

Accord de télétravail

CSE: billetterie, voyages

Accompagnement Ma Bonne Fée

Job summary

Le Crédit Coopératif recrute un conseiller particulier patrimonial pour son centre d'affaires de Lille. Vous gérez et développez un portefeuille de clients patrimoniaux et contribuez à la mise en œuvre de la politique patrimoniale commerciale du Groupe.

Vous établissez un plan de prospection, conseillez les clients et analysez le portefeuille pour saisir des opportunités commerciales, tout en étudiant les dossiers de prêts et en assurant le suivi relationnel.

Qualifications

• Formation Bac+3/5 en Banque, Gestion ou Finance.
• Expérience confirmée comme conseiller particulier, idéalement clientèle patrimoniale.
• Sens du service client, écoute active et capacité d'adaptation.

Responsibilities

• Établir un plan de prospection adapté pour conquérir de nouveaux clients en s'appuyant sur les réseaux et partenaires du Crédit Coopératif.
• Conseiller les clients et prospects en proposant des produits et services adaptés à leurs besoins.
• Analyser le portefeuille pour identifier des opportunités commerciales et les exploiter.
• Étudier et monter les dossiers de prêts aux particuliers sous l'angle du risque et de la rentabilité.
• Assurer la gestion et le suivi de la relation clientèle patrimoniale du centre d'affaires.
• Travailler en synergie avec les conseillers en gestion de patrimoine.

Skills

Prospection client

Conseil clientèle

Gestion de portefeuille patrimonial

Négociation commerciale

Education

Bac+3/5 Banque, Gestion, Finance

Job description

Le Crédit Coopératif recrute un conseiller particulier patrimonial pour son centre d'affaires de Lille. Vous gérez et développez un portefeuille de clients patrimoniaux et contribuez à la mise en œuvre de la politique patrimoniale commerciale du Groupe.

Vous établissez un plan de prospection, conseillez les clients et analysez le portefeuille pour saisir des opportunités commerciales, tout en étudiant les dossiers de prêts et en assurant le suivi relationnel.