Conseiller Patrimonial — Télétravail et Banque Responsable

Groupe BPCE; Paris; On-site; EUR 42,000 - 56,000; Full time

Benefits offered by this job

Tickets restaurants

Mutuelle d'entreprise prise en charge

Accord de télétravail

CSE avantages et services

Entreprise offrant des opportunités d'

Job summary

Le Crédit Coopératif, banque du Groupe BPCE, recherche un(e) conseiller(e) particulier(ère) pour son centre d’affaires Opéra à Paris. Vous gérez et développez un portefeuille de clients patrimoniaux et mettez en œuvre la politique patrimoniale commerciale du Groupe.

Vous établissez un plan de prospection, conseillez les clients, analysez le portefeuille et préparez les dossiers de prêts en veille sur le risque et la rentabilité.

Qualifications

• Expérience confirmée sur le poste de conseiller particulier et idéalement sur une clientèle patrimoniale.
• Formation supérieure Bac+3/5 en Banque, Gestion ou Finance.
• Bonne appétence commerciale et sens du service client.

Responsibilities

• Prospecter et conquérir de nouveaux clients via réseaux et partenaires.
• Conseiller clients et prospects avec des produits adaptés.
• Analyser le portefeuille pour identifier des opportunités commerciales.
• Étudier et monter les dossiers de prêts aux particuliers.
• Gérer et suivre la relation clientèle patrimoniale du centre d’affaires.
• Travailler en synergie avec les conseillers en gestion de patrimoine.

Skills

Appétence commerciale

Écoute active

Adaptabilité

Sens du service client

Education

Bac+3/5 Banque, Gestion, Finance

Job description

Le Crédit Coopératif, banque du Groupe BPCE, recherche un(e) conseiller(e) particulier(ère) pour son centre d’affaires Opéra à Paris. Vous gérez et développez un portefeuille de clients patrimoniaux et mettez en œuvre la politique patrimoniale commerciale du Groupe.

Vous établissez un plan de prospection, conseillez les clients, analysez le portefeuille et préparez les dossiers de prêts en veille sur le risque et la rentabilité.