Conseiller Patrimonial - Développement Commercial Régional

Groupama; Jarnac; On-site; EUR 36,000 - 42,000; Full time

Benefits offered by this job

Véhicule de service

Tickets restaurant

Mutuelle et prévoyance

Épargne salariale (PEE / PERCOL)

Job summary

Groupama Centre-Atlantique recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour développer et animer un portefeuille sur l'Ouest Charente. Vous prospectez, conseillez et accompagnez des clients particuliers et professionnels tout en développant des partenariats locaux.

Vous bénéficierez d’un parcours d’intégration, d’un manager dédié, et d’un ensemble de formations réglementaires et techniques pour soutenir votre autonomie et votre réussite commerciale.

Qualifications

• Diplôme Bac+5 en gestion de patrimoine ou équivalent.
• Formation AUREP est un atout pour le poste.
• Expérience démontrée en développement d'un portefeuille patrimonial.

Responsibilities

• Développer activement le portefeuille par prospection et partenariats locaux.
• Réaliser des études patrimoniales complètes et personnalisées.
• Conseiller les clients sur épargne, placements et immobilier adaptés à leur situation.
• Constituer et animer un réseau de prescripteurs (notaires, experts-comptables, agents immobiliers).
• Construire des relations durables fondées sur le conseil et la conformité.
• Identifier et convertir les opportunités auprès d'une clientèle patrimoniale et dirigeante.

Skills

Conquête commerciale

Développement d'un portefeuille

Qualité relationnelle

Sens du conseil

Autonomie professionnelle

Education

Bac+5 en gestion de patrimoine

Formation AUREP (atout)

Job description

Groupama Centre-Atlantique recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour développer et animer un portefeuille sur l'Ouest Charente. Vous prospectez, conseillez et accompagnez des clients particuliers et professionnels tout en développant des partenariats locaux.

Vous bénéficierez d’un parcours d’intégration, d’un manager dédié, et d’un ensemble de formations réglementaires et techniques pour soutenir votre autonomie et votre réussite commerciale.