Conseiller en Patrimoine – Développement de Portefeuille

Groupama; Chauvigny; On-site; EUR 36,000 - 42,000; Full time

Benefits offered by this job

Véhicule de service

6 semaines de congés payés + 16 jours

Tickets restaurant

Mutuelle et prévoyance

Epargne salariale (PEE / PERCOL abondé

Réductions collaborateurs sur nos "0;

Avantages du CSE

Job summary

Groupama Centre Atlantique recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour développer et animer un portefeuille dans le Sud de la Vienne. Vous assurez des conseils personnalisés et la réalisation d’études patrimoniales, avec une forte dimension commerciale et de proximité client.

Intégration accompagnée, formation continue et travail en équipe sont proposés pour garantir une montée en compétence et une contribution durable au portefeuille client.

Qualifications

• Diplôme Bac+5 en gestion de patrimoine, ingénierie patrimoniale ou domaine équivalent.
• Expérience réussie en gestion de patrimoine ou sur une fonction commerciale similaire.
• Forte capacité de développement commercial et sens du conseil client.
• Capacité à établir et à entretenir un réseau de partenaires et prescripteurs.

Responsibilities

• Développer et animer un portefeuille sur le département Sud de la Vienne.
• Réaliser des études patrimoniales complètes et adaptées.
• Conseiller les clients sur l’épargne, les placements, l’immobilier et les dispositifs fiscaux.
• Travailler en synergie avec les conseillers et le Pôle Vie.
• Animer un réseau de prescripteurs externes (notaires, experts-comptables, agents immobiliers).
• Identifier les opportunités de développement et construire des relations durables.

Skills

Développement commercial

Relation client

Gestion de patrimoine

Réseau prescripteurs

Education

Bac+5 en gestion de patrimoine

Formation AUREP (atout)

Job description

Groupama Centre Atlantique recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour développer et animer un portefeuille dans le Sud de la Vienne. Vous assurez des conseils personnalisés et la réalisation d’études patrimoniales, avec une forte dimension commerciale et de proximité client.

Intégration accompagnée, formation continue et travail en équipe sont proposés pour garantir une montée en compétence et une contribution durable au portefeuille client.