Conseiller Gestion de Patrimoine: Développez le portefeuille

Groupama Centre-Atlantique; Jarnac; On-site; EUR 36,000 - 42,000; Full time

Benefits offered by this job

Véhicule de service

6 semaines de congés payés + 16 jours

Tickets restaurant

Mutuelle et prévoyance

Épargne salariale (PEE / PERCOL abondé

Réductions collaborateurs sur nos mots

Avantages du CSE

Job summary

Groupama Centre-Atlantique recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour piloter le développement patrimonial dans l’Ouest Charente. Vous serez proactif·ve dans la prospection, l’évaluation des besoins et la proposition de solutions adaptées en épargne, placements et fiscalité.

Vous rejoindrez une équipe dédiée, avec un accompagnement managérial et des formations, afin d’inscrire durablement votre activité dans un cadre conformité et service client d’excellence.

Qualifications

• Diplôme Bac+5 en gestion de patrimoine ou domaine équivalent.
• Expérience réussie en développement d'un portefeuille patrimonial.
• Goût prononcé pour la conquête commerciale et la gestion autonome d'un territoire.

Responsibilities

• Développer et animer le portefeuille patrimoine.
• Prospecter et créer des partenariats locaux.
• Réaliser des études patrimoniales complètes et conseiller sur l’épargne, les placements et la fiscalité.
• Construire et entretenir un réseau de prescripteurs (notaires, experts-comptables, agents immobiliers).
• Assurer le conseil client avec rigueur et conformité.

Skills

Développement commercial

Relation client

Réseau professionnel

Connaissance patrimoniale

Education

Bac+5 en gestion de patrimoine

Job description

Groupama Centre-Atlantique recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour piloter le développement patrimonial dans l’Ouest Charente. Vous serez proactif·ve dans la prospection, l’évaluation des besoins et la proposition de solutions adaptées en épargne, placements et fiscalité.

Vous rejoindrez une équipe dédiée, avec un accompagnement managérial et des formations, afin d’inscrire durablement votre activité dans un cadre conformité et service client d’excellence.