Conseiller Patrimonial | Développement & Accompagnement Client

France Travail; Saint-Brieuc; Sur place; EUR 24 000 - 36 000; Plein temps

Résumé du poste

France Travail recherche des profils orientés patrimoine et relation client pour accompagner nos clients tout au long de leur vie d'investisseurs. Le candidat développera un portefeuille patrimonial, analysera les besoins et dressera des bilans patrimoniaux, puis préconisera des solutions adaptées.

Le poste propose un accompagnement terrain solide et des opportunités pour développer votre réseau de prescripteurs, tout en assurant la confidentialité des informations et un suivi rigoureux des

Qualifications

• Expérience ou aptitude à développer et fidéliser la relation client.
• Capacité à organiser et développer son réseau professionnel.
• Gérer un patrimoine et un portefeuille d'actifs.
• Gérer un portefeuille boursier.
• Respecter la confidentialité des informations.
• Permis B souhaité.

Responsabilités

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Analyser les besoins des clients.
• Dresser un bilan patrimonial.
• Préconiser des solutions adaptées.
• Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place.
• Développer votre réseau de prescripteurs.
• Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d'investisseurs.

Connaissances

Relation client

Réseau professionnel

Gestion patrimoine

Portefeuille d'actifs

Portefeuille boursier

Confidentialité des informations

Description du poste

France Travail recherche des profils orientés patrimoine et relation client pour accompagner nos clients tout au long de leur vie d'investisseurs. Le candidat développera un portefeuille patrimonial, analysera les besoins et dressera des bilans patrimoniaux, puis préconisera des solutions adaptées.

Le poste propose un accompagnement terrain solide et des opportunités pour développer votre réseau de prescripteurs, tout en assurant la confidentialité des informations et un suivi rigoureux des