Conseiller Patrimonial d’Excellence – Haut de Gamme

Allianz France; Valence; On-site; EUR 45,000 - 60,000; Full time

Benefits offered by this job

Rémunération

Formations diplômantes

Avantages sociaux

Intégration opérationnelle

Job summary

Allianz France recherche un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, avec au moins 3 ans d’expérience, pour proposer des conseils patrimoniaux personnalisés et accompagner une clientèle privée.

Le poste s’articule autour du développement d’un portefeuille Haut de Gamme, de la gestion d’un réseau de partenaires et d’un accompagnement sur les objectifs et les changes fiscaux grâce à des outils dédiés (Big Expert).

Qualifications

• Expérience significative en Gestion de Patrimoine, idéalement ≥3 ans.
• Maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.
• Capacité à conseiller et accompagner les clients.

Responsibilities

• Développer par la conquête un portefeuille de clients Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.
• Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs.
• Fidéliser et accompagner les clients dans leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure.

Skills

Analyse patrimoniale

Conseil client

Prospection réseau

Tools

Big Expert

CRM

Job description

Allianz France recherche un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, avec au moins 3 ans d’expérience, pour proposer des conseils patrimoniaux personnalisés et accompagner une clientèle privée.

Le poste s’articule autour du développement d’un portefeuille Haut de Gamme, de la gestion d’un réseau de partenaires et d’un accompagnement sur les objectifs et les changes fiscaux grâce à des outils dédiés (Big Expert).