Conseiller Patrimonial d'Excellence

Millavois; Millau; Remote; EUR 42,000 - 66,000; Full time

Job summary

Millavois recherche un(e) conseiller(ère) patrimonial(e) pour son agence de Millau. Vous accompagnerez un portefeuille de clients dans leurs projets (placements, transmission, fiscalité, retraite) et développerez la relation commerciale avec excellence et fidélisation.

Vous travaillerez en synergie avec les chargés d'affaires gestion privée, professionnels et partenaires experts, et participerez à la détection de nouveaux clients tout en garantissant la conformité et la maîtrise des risques des

Qualifications

• Expérience significative en conseil bancaire ou gestion de portefeuille haut de gamme.
• Maîtrise de la fiscalité, des techniques patrimoniales et de la réglementation.
• Goût pour la négociation, la rigueur et l'écoute active.

Responsibilities

• Accompagner un portefeuille de clients patrimoniaux dans leurs projets (placements, transmission, fiscalité, retraite).
• Développer la relation commerciale dans une logique d'excellence et de fidélisation.
• Travailler en synergie avec les chargés d'affaires gestion privée, professionnels, et partenaires experts.
• Participer à la détection de nouveaux clients par le réseau ou les apporteurs d'affaires.
• Assurer la conformité des dossiers et la maîtrise des risques dans vos activités.
• Contribuer au rayonnement de la banque et à l'image de confiance qu'elle incarne.

Skills

Négociation

Écoute active

Gestion de patrimoine haut de gamme

Job description

Millavois recherche un(e) conseiller(ère) patrimonial(e) pour son agence de Millau. Vous accompagnerez un portefeuille de clients dans leurs projets (placements, transmission, fiscalité, retraite) et développerez la relation commerciale avec excellence et fidélisation.

Vous travaillerez en synergie avec les chargés d'affaires gestion privée, professionnels et partenaires experts, et participerez à la détection de nouveaux clients tout en garantissant la conformité et la maîtrise des risques des