Gestionnaire Patrimonial — Conseil d’Excellence

Groupe BPCE; Millau; On-site; EUR 42,000 - 66,000; Full time

Job summary

Groupe BPCE à Millau recherche un Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale pour accompagner un portefeuille clients haut de gamme dans leurs projets financiers et patrimoniaux. Vous contribuerez à développer la relation commerciale, assurer la conformité et travailler en synergie avec les chargés d’affaires et partenaires experts.

Le poste exige une expérience significative en conseil bancaire et une maîtrise des aspects fiscaux et réglementaires.

Qualifications

• Expérience en conseil bancaire ou gestion de portefeuille haut de gamme exigée.
• Maîtrise de la fiscalité et des techniques patrimoniales et de la réglementation.
• Goût pour la négociation, la rigueur et l’écoute active.

Responsibilities

• Accompagner un portefeuille de clients patrimoniaux dans leurs projets (placements, transmission, fiscalité, retraite…).
• Développer la relation commerciale dans une logique d’excellence et de fidélisation.
• Travailler en synergie avec les chargés d’affaires et partenaires experts.
• Participer à la détection de nouveaux clients par le réseau ou les apporteurs d’affaires.
• Assurer la conformité des dossiers et la maîtrise des risques dans vos activités.

Skills

Conseil bancaire

Gestion patrimoine

Fiscalité patrimoniale

Réglementation

Négociation

Écoute active

Job description

Groupe BPCE à Millau recherche un Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale pour accompagner un portefeuille clients haut de gamme dans leurs projets financiers et patrimoniaux. Vous contribuerez à développer la relation commerciale, assurer la conformité et travailler en synergie avec les chargés d’affaires et partenaires experts.

Le poste exige une expérience significative en conseil bancaire et une maîtrise des aspects fiscaux et réglementaires.