Conseiller Patrimonial Expert - Clientèle Haut de Gamme

Allianz France; Valence; On-site; EUR 45,000 - 65,000; Full time

Benefits offered by this job

Rémunération attractive

Avantages sociaux: retraite, santé et 

Épargne salariale

Formations diplômantes (Skema)

Job summary

Allianz France recherche un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine pour accompagner une clientèle privée, en se déplaçant chez les clients et sur leur lieu de travail. Vous développerez et gérerez un portefeuille haut de gamme, ferez du conseil personnalisé et utiliserez des outils patrimoniaux comme Big Expert pour proposer des solutions adaptées.

Le poste offre une intégration opérationnelle, des avantages sociaux et des opportunités de formation avec Skema.

Qualifications

• Expérience significative en Gestion de Patrimoine d’au moins 3 ans.
• Maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.
• Portefeuille Haut de Gamme et Très Haut de Gamme souhaité.

Responsibilities

• Devenir l’interlocuteur unique d’une clientèle privée et développer un portefeuille, par la conquête.
• Développer et gérer le réseau de partenaires et prescripteurs.
• Fidéliser et accompagner les clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure avec les outils dédiés.

Skills

Gestion de Patrimoine

Analyse patrimoniale

Prospection commerciale

Relation client

Tools

Big Expert

Job description

Allianz France recherche un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine pour accompagner une clientèle privée, en se déplaçant chez les clients et sur leur lieu de travail. Vous développerez et gérerez un portefeuille haut de gamme, ferez du conseil personnalisé et utiliserez des outils patrimoniaux comme Big Expert pour proposer des solutions adaptées.

Le poste offre une intégration opérationnelle, des avantages sociaux et des opportunités de formation avec Skema.