Conseiller Patrimonial – Accompagnement & Expertise Client

CIC Lyonnaise de Banque; Belley; Sur place; EUR 35 000 - 50 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Prime de participation

11 jours de RTT par an

Télétravail 1 jour par semaine

Protection sociale renforcée

Conditions bancaires préférentielles

Parcours d'intégration

Résumé du poste

CIC Lyonnaise de Banque à Belley recherche un(e) Conseiller(e) Patrimonial(e) pour piloter un portefeuille clients dans une relation multi-canal. Vous conseillerez les clients sur des problématiques juridiques, fiscales et financières, et vous contribuerez au développement de leur patrimoine. Un bon relationnel et une première expérience en vente de solutions bancaires sont nécessaires. L'entreprise offre un environnement engagé avec des conditions de travail flexibles et de nombreuses formations.

Qualifications

• Première expérience réussie en vente de solutions bancaires ou relation client.
• Capacité à gérer un portefeuille clients avec un potentiel patrimonial.
• Expertise en investissement et analyse des risques.

Responsabilités

• Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal.
• Conseiller des clients sur des problématiques juridiques et fiscales.
• Co-construire des réponses multi-services pour vos clients.

Connaissances

Sens de la relation

Adaptabilité

Curiosité

Rigueur

Description du poste

CIC Lyonnaise de Banque à Belley recherche un(e) Conseiller(e) Patrimonial(e) pour piloter un portefeuille clients dans une relation multi-canal. Vous conseillerez les clients sur des problématiques juridiques, fiscales et financières, et vous contribuerez au développement de leur patrimoine. Un bon relationnel et une première expérience en vente de solutions bancaires sont nécessaires. L'entreprise offre un environnement engagé avec des conditions de travail flexibles et de nombreuses formations.