Conseiller Patrimonial - Expertise et Proximité Client

Crédit Mutuel Alliance Fédérale; Strasbourg; Sur place; EUR 38 000 - 48 000; Plein temps

Résumé du poste

Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale cherche un chargé de clientèle patrimoniale pour piloter un portefeuille de clients dans une relation multi-canal et les accompagner sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.

Vous fidéliserez vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés et vous co-construirez avec l’appui de spécialistes internes des réponses multi-services.

Qualifications

• Expérience en vente de solutions bancaires.
• Maîtrise des problématiques juridiques, fiscales ou financières.
• Capacité à travailler en multi-canal.
• Fidélisation et développement de portefeuille.

Responsabilités

• Piloter un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Conseiller et accompagner sur les problématiques juridiques, fiscales ou financières.
• Fidéliser les clients en anticipant leurs besoins.
• Co-construire des réponses multi-services avec les spécialistes internes.

Connaissances

Relation client

Vente de solutions bancaires

Gestion patrimoniale

Analytique

Description du poste

Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale cherche un chargé de clientèle patrimoniale pour piloter un portefeuille de clients dans une relation multi-canal et les accompagner sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.

Vous fidéliserez vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés et vous co-construirez avec l’appui de spécialistes internes des réponses multi-services.