Conseiller Patrimonial Senior – Clientèle Haut de Gamme

Allianz France; Annecy; On-site; EUR 40,000 - 65,000; Full time

Job summary

Allianz France recherche un conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine pour intervenir auprès d’une clientèle privée et Se déplacer au domicile ou sur le lieu de travail des clients afin d’apporter des conseils personnalisés.

Vous développerez un portefeuille haut de gamme, gérerez votre réseau de partenaires et accompagnerez les clients dans leurs objectifs patrimoniaux, avec une approche basée sur les besoins et une vision prospective.

Qualifications

• Expérience significative en Gestion de Patrimoine, idéalement au moins 3 ans.
• Bonne maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.

Responsibilities

• Développer et gérer un portefeuille de clients Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.
• Conquérir et développer un réseau de partenaires et prescripteurs.
• Fidéliser les clients et accompagner dans leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des conseils personnalisés et des solutions patrimoniales adaptées.

Job description

Allianz France recherche un conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine pour intervenir auprès d’une clientèle privée et Se déplacer au domicile ou sur le lieu de travail des clients afin d’apporter des conseils personnalisés.

Vous développerez un portefeuille haut de gamme, gérerez votre réseau de partenaires et accompagnerez les clients dans leurs objectifs patrimoniaux, avec une approche basée sur les besoins et une vision prospective.