Conseiller Patrimoine Senior – Clientèle Haut de Gamme

Allianz France; Grenoble; On-site; EUR 45,000 - 70,000; Full time

Benefits offered by this job

Rémunération attractive

Avantages sociaux

Formations diplômantes (Skema)

Intégration opérationnelle rapide

Job summary

Allianz France recherche un Conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine intervenant principalement auprès d’une clientèle privée et très haut de gamme. Vous vous déplacerez chez les clients ou sur leur lieu de travail pour offrir un conseil personnalisé et adapté à leurs objectifs patrimoniaux.

Vous utiliserez des outils de bilan patrimonial (Big Expert) et serez l’interlocuteur unique pour développer et fidéliser votre portefeuille.

Qualifications

• Expérience significative en Gestion de Patrimoine, idéalement ≥3 ans.

Responsibilities

• Développer par la conquête un portefeuille d’une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme
• Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs
• Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux à l’aide d’outils de bilans patrimoniaux (Big Expert)

Skills

Analyse patrimoniale

Relation client

Accompagnement clientèle haut de gamme

Tools

Big Expert

Job description

Allianz France recherche un Conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine intervenant principalement auprès d’une clientèle privée et très haut de gamme. Vous vous déplacerez chez les clients ou sur leur lieu de travail pour offrir un conseil personnalisé et adapté à leurs objectifs patrimoniaux.

Vous utiliserez des outils de bilan patrimonial (Big Expert) et serez l’interlocuteur unique pour développer et fidéliser votre portefeuille.